九红让把鹏飞放了，郭驴子看了地质图后，就命人把鹏飞放了，并给了九红一把刀，让她自己处置黑心雕。九红拿着刀，走到黑心雕面前，问黑心雕没想到今天吧，黑心雕说九红对鹏飞有恩，就算是他替他儿子报恩吧，但他想最后对鹏飞说几句话，黑心雕说他对不起鹏飞的娘，没听她的话不让鹏飞跟着他杀人，现在他让鹏飞走的远远的。鹏飞要走时，被九红叫住，九红说她要让鹏飞看到她跟他爹的仇是怎么了结的。九红挥着大刀，大家都闭上了眼睛，然而当大家睁开眼睛时，却只看到大刀停留在黑心雕的脖子上没动。九红让鹏飞把黑心雕带走，有多远带多远，别再让她看到。郭驴子因为拿到了地质图，而升职做了旅长。慧子回去挨了耳光，但她要求再给她一次机会，让她将功补过。
山上，刁大爪子正在带领众兄弟参拜二当家的，这时人来报说大当家的来了，黑心雕说这顿酒就算是二当家的和三当家的为他接风了，让大家该吃吃该喝喝。二当家的和三当家的说鹏飞回来了，他们就后继有人了，黑心雕问他们是不是真心话，他俩赶紧说是真话。
高秧子一直因为九红心里有鹏飞而心里不舒服，王炮手在他面前说起九红为救鹏飞父子而把地质图拱手送给郭驴子的事，高秧子说他是没得到地质图而忌恨，问王炮手还跟日本人有来往没，王炮手赶紧说没有。这时管家来报说高麻子一直喊鬼啊鬼啊的，都尿裤子了，要高秧子去看看，高秧子正要去，又想他一去，他爹高麻子会更怕，于是让王炮手去看看。
慧子带人去找郭驴子，跟他谈条件，说要给郭驴子五千两黄金，要郭驴子交出地质图，被郭驴子拒绝，慧子拿关东军来威胁郭驴子，但郭驴子始终不答应给她。
鹏飞对黑心雕金盆洗手，把山上的弟兄们都解散了，黑心雕不同意，鹏飞说为了九红，他一定在去找她，一定在把山上的土匪给完完全全的解散了。
那家班正在为给郭驴子演出做准备，那福和喜子也正在练功，九红打算到时候演唱杜十娘怒沉百宝箱，这时，佟秀凤过来找那福，要那福跟她一块回去，那福不想回去，于是佟秀凤闹了起来，那班主过来让那福把佟秀凤给拉回去了。
师长带来一位少帅派来的关教授，师长带来了少帅张学良的口头表扬，赏了大洋，升了郭驴子为旅长，吴参谋长为参谋长，委任状随后就到。这让慧子老板很是紧张，大木出主意说在张学良派来的人回去的路上把图给劫过来，慧子让他去先报告给黑田，问他是否同意。
郭驴子家庆功宴举行当晚，二满去找吴参谋长，问吴参谋长娶她做二姨太的事，被吴参谋长一口否决。吴参谋长把地质图拿给关教授去看，关教授一看图是假的，，于是吴参谋长去报告给了郭驴子，郭驴子慌了，要吴参谋长想出办法，不然就要了他的命，于是吴参谋长出主意说让郭驴子等演出结束后，就把九红给抓起来，他先去稳住关教授，关教授答应了只瞒一个晚上。
演出后，那福对九红说他就是那李甲，只要九红肯原谅他，让他干什么都行，九红不让他再提这事，这时郭驴子带人来了，要那家班的人先回去，让九红留下，对九红严刑拷打，逼问她真地质图的下落，把九红打晕了过去。
佟秀凤一直在磨刀，那福问她磨刀干什么，她说杀中国人，佟烧锅和他那福都不是好人。佟秀凤说她是日本人，说地质图是她们日本帝国的，说九红赖不还给他们。那福说九红是想把地质图给鹏飞留着的，她给郭驴子的地质图是假的，于是佟秀凤让那福去把九红给杀了，然后把地质图给拿回来，那福说这不可能。于是佟秀凤把这消息去告诉给了她的小姨慧子，慧子高兴的不得了，大喊天在助她。喜子也连夜上山把九红被抓的消息告诉了鹏飞。
师长知道了地质图是假的，让人马上去通知委任状不要发了，并限时让郭驴子找到图纸，不然把按军法处置郭驴子。吴参谋长出主意说先把九红放了，以她为诱耳把鹏飞引出来，然后把他们一网打尽。这时，来人报说高秧子过来闹了，要把九红给放了。吴参谋长于是顺水推舟说今天就给高秧子一个面子，让他进去了看九红了。一看到晕死过去的九红，高秧子恼了，拾起地上的鞭子就打看牢的人。
鹏飞说九经一定是想要把地质图留给他，并把他的想法告诉了黑心雕，黑心雕说他跟山上的弟兄有誓约，不能招安，鹏飞说他们已经有二心了，黑心雕说他心里有数，这时，来人报说有个日本人进了二当家的屋里，于是黑心雕父子去听了听，正好听到屋里的日本人说先让他们帮鹏飞把地质图搞到手，然后就把黑心雕父子给杀了，这让黑心雕大为恼火。于是他让鹏飞跟他们一起下山，先把地质图拿到手。
王炮手对高秧子说九红把地质图给了郭驴子，郭驴子还打她，为什么啊，高秧子说他也不知道，于是把王炮手给撵了出去。九红醒来，问秧子图藏好了吗，秧子说藏好，并问九经是不是要把真图留给鹏飞呀，九红不吭声了，高秧子问九红鹏飞要图有什么用，九红不回答，他们的对话全被躲在门口的王炮手听到了。王炮手劝秧子不要再信九红了，让他不要再拿着那张图了，不然他们高家也会跟着遭秧。高秧子不听，说他就听九红的。于是王炮手去找高麻子，说九红是狐狸精，让高麻子去把九红给掐死。
