地质学家马忠孝在玉兰沟一带发现了铀，他不愿意把地质图交给了日本人，郭驴子接到了作务，如果能完成任务就给他提职和赏钱。慧子带着一帮日本特务在树林里看到烟后赶了过去，他们要抓的人也是马忠孝，慧子让大木去找黑心雕帮忙抓住马忠孝。
九红新做的耳坠不见了，这让她很着急，她看到二师哥后知道是他拿走的。九红所在戏班被土匪黑山雕手下刁大爪子带人掳到山上，黑山雕的五十大寿到了，山寨里正在举行着庆贺。那班主在山上见到了黑心雕，黑心雕说小桃红最喜欢的是他，他看着九红看着不错，和当年的小桃红比起来也不差。
黑心雕让戏班人先吃饭，等吃过饭后再说叫他们做什么。马忠孝躲藏在山中不敢轻易出去，等他晚上出来找食物的时候还是被日本特务抓走，为逼他交出地质图日本特务用刀捅向他，但被路过的鹏飞所救，杜师傅要去追赶被鹏飞阻止，对于他们的相救马忠孝表示感谢，他让鹏飞到洞下将箱子里的皮口袋拿上来。
黑心雕一来是向那班主报恩，另一方面也是为自己祝寿，他还给他了五百大洋。鹏飞在讲武堂长了不少见识，他小时候多亏了杜师傅教他识文断字。在鹏飞和杜师傅要回去的路上被慧子带的日本特务堵上，交手之后她知道他身手不凡，当她知道这条路通向黑心雕的土匪窝时让人不用追赶了。
九红表演二人转时想刺杀黑心雕被发现，她说出了自己爹就是杨万山，黑心雕说是她爹当年带官军来剿才被杀死，九红被带下去关押起来。马忠孝被带到了土匪山寨，他醒来后将皮口袋放到枕头下面。
鹏飞回去后将外面的情况都讲给了黑心雕，郭驴子让人去黑心雕那儿打探马忠孝的消息，那班主的儿子福子还在为九妹的事情而担心。那班主来到郭驴子处寻求帮忙，他将九红被黑心雕掳走的事情说了出来，那班主对于他的出兵表示万分感激。
