郭团长的上级让他招安黑心雕，和找到地质学家马忠孝，若这两件事办好了，就给郭团长两万银元的军饷，还要给他升职。原来地质学家马忠孝是从日本留学回来的，日本人雇他在东北找到了矿物质铀，但他不愿意把地质图交给日本人，所以，日本人也在竭尽全力的找马忠孝。
黑心雕的人把那家班戏班的人全部抓去了，黑心雕问那班主当年高麻子从那班主手里霸占走了小桃红，他心里难受不难受，那班主说生死有命，万事不可强求。黑心雕说他这次请来那班主，一来是报恩，二来是请他们过来为他的五十大寿助助兴。
树林里，马孝忠跟日本人纠缠了一天，晚上还是被大木抓住了，大木在审问马孝忠时，正好被路过的鹏飞救了。在回去的路上，日本人追来了，鹏飞让杜师傅带着马孝忠先走，他来挡。与日本人交手后，鹏飞脱身了，慧子得知鹏飞逃去的方向是通往黑心雕的山里的。
九红演出时，出手用帕刺杀黑心雕，但没有得手，黑心雕想起那天刺杀他的人也是九红，问九红为什么要杀他，九红说她跟黑心雕有不共戴天之仇，黑心雕杀了她爹，抢了她娘，她一定要杀了黑心雕，于是黑心雕把九红抓了起来，并让人把九红押了下去，要让九红受辱而死，任凭那班主怎么说情都没用。听到自己的儿子鹏飞回来了，黑心雕很高兴。
郭团长的人打听到最近日本人跟黑心雕走的很近。于是他们猜测马孝忠极有可能在黑心雕那，郭团长让人再去打听清楚了，让黑心雕交人，不然就来了黑心雕，他还打算让镇里的有钱人家都为他们出点钱。
那福为了九红的事，不吃不喝，任凭谁劝他也只说心里堵的慌。于是那班主去找郭团长，让他帮忙把九红救出来，即使是倾家荡产他也愿意，郭团长说他一定把九红救出来。
镇上的有钱人家聚在一起抱怨郭团长比黑心雕还狠，又让他们出血给他，高麻子劝大家先忍着点，不要把钱给了人家了，又让人家不高兴，大家正抱怨着时，郭团长来了，这时，屋子里面却鸦雀无声了，好一会后，郭团长发火了。大家还是没有说话，于是那班主忍痛带头捐大洋五百块。
黑心雕的弟兄老三好色，看中了九红，黑心雕怕九红押在他们这里的事被儿子鹏飞知道了跟他闹，于是他让老三把九红侮辱之后就杀了她。老三正要侮辱九红时，被鹏飞撞到，为了不让九红认出他，于是鹏飞蒙着脸制止了三当家的，并带三当家的到黑心雕面前去，但黑心雕不同意放了九红，这让鹏飞很反对黑心雕烧杀抢虏的做法，跟他讲道理，可是黑心雕却说教训他的人还没出生呢，支持让老三去把九红杀死，于是鹏飞拿起刀阻止了三当家的，说谁要是动九红，就得先把他杀了。
那福要去给九红烧纸去，他说九红都掉进土匪窝了，他不相信九红能再回来了。
送走郭驴子去剿黑心雕之后，镇上的土财主们都抱怨那班主害苦了大家，并冤枉说那班主吃了郭驴子的回扣。
黑心雕的二当家的与慧子他们有勾结，他再一次被慧子老板请来，慧子向二当家的要一个人，那就是马忠孝，但二当家的不知道马忠孝这个人。于是慧子把事情的来龙去脉告诉了了二当家的，剧情百科原创剧情，二当家的说若是他找到了这个人，一定会把他交给慧子的。
失魂落魄的那福在大街上被佟秀凤的惊慌的马车给撞了，并把他救回了家，原来佟秀凤是那福的戏迷，并对那福很有好感，对他特别好，这让那福得到了些许安慰，也对她有了好感。
黑心雕父子因为观点不同正在吵时，来人报说三当家的带着九红跑了。于是黑心雕带人去追三当家的，三当家的给黑心雕跪下说他是真的喜欢上了九红，求黑心雕让他把九红给他，让他带着九红去过安稳的日子，黑心雕说老三让他的心都凉了，向老三走去，老三不小心跟九红一起跌下了山崖。
这时，郭驴子带着他的人在树林里放起了鞭炮，一来想吓唬黑心雕，二来让镇里的人知道他是在剿匪。
