鹏飞知道了九红名字的来历，他已经救她两回了，他们聊起了爹娘的死，鹏飞知道是黑心雕杀死她爹娘，知道黑心雕逃走反而让九红感觉更好，那样她有机会亲自杀死他。鹏飞和九红是同年同月同日同一时辰出生，这让他们感觉太巧合了。
老班主感觉那天晚上的事情对不住大家，对于鹏飞他提出了表扬，他没想到他的身手那么好，于是鹏飞带领戏班的人练起了功夫，以后得自己保护自己。鹏飞脚冻伤了，九红帮他捂脚夫，回去之后师哥还帮他用雪来搓脚，老班主还给他脚上抹了獾子油，鹏飞看着大家在表演而自己在屋里有些过意不去。
正当表演之时郭驴子带人来抓鹏飞，他们急忙将他藏到屋顶上，老班主提出给他送五十大洋过去表示道歉，九红还挨了郭驴子的打。鹏飞和九红逛街时送她一对耳坠，他还亲手帮她带上，师哥看到后很生气。九红在街上认出了黑心雕的手下，等他跟过去的时候发现自己认错人了，她将人跟丢，当年那军师也算是救了她一命。
那军师还是被高麻子发现了，他将他抓了起来。慧子见到毕业于东京大学后的马先生后了解了铀元素的威力。那班主见到了被高麻子绑住的莫师傅，高麻子说他是黑心雕的军师，可他一口咬定自己是打火烧的，那班主的证明将放开，莫先生这次来是要将鹏飞领走。
鹏飞要走让九红很舍不得，她在送他走的时候感觉前面的莫先生像是土匪的军师。高麻子带人追赶鹏飞，他说莫先生是土匪的军师，而鹏飞是黑心雕的儿子，这让戏班的人都很纳闷。
