民国二十八年，第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的补充军需物资，准备开始第二次长沙会战的准备。特派员唐宗年代表汪伪政府与日本秘密谈判，提出要整编属于自己的15万中央军和其他伪军部队。日方断然拒绝。另一战线上，军统特别行动组展开锄奸行动。队长叶锦堂以其智慧和超人胆魄执行了一系列的暗杀威慑，上海特高科渡边宪一郎马上采取相应的报复行动，接连摧毁军统的情报站，但却始终无法找到叶锦堂的下落。这令渡边很是头疼，但终于得到情报，叶锦堂的上司，名叫冯楚良。而刚晋升少将不久的冯楚良接到了戴笠的命令，下一刺杀目标便是汪伪要员唐宗年。冯楚良向叶锦堂秘密下达暗杀唐宗年的命令，而女儿冯雨菲的突然回国让冯楚良很是不安，冯雨菲几番回国的意图都让冯楚良拒绝，但这次她却突然回国，并准备留在上海的医院工作，让冯楚良不免担心，决定找一个合适的机会，让冯雨菲再度出国。
与此同时，唐宗年秘密来到法租界的时代报社上海
叶锦堂选定一家饭店的最高层作为伏击点，可却无法通过正常渠道进入饭店得到房间。而行动当日，他必须进入到最高一层向南的客房，否则便无法完成任务。此时，唐宗年车队已到，叶锦堂的枪口悄悄从饭店的窗帘后探出。
