龙战海化妆成乞丐,沿街探查石井行踪。华勇班为躲避石井追杀,隐藏在驻地不能外出,生活陷入困境。
无奈,在凤姑和大家的要求下,刘奎只好同意率众去闹市撂地卖艺。华勇班的出现,引得百姓齐聚其场子,其它杂耍场子顿时冷清。奇妙国技社班主许小眼气不过,向苟四六乞求,请其向华勇班发难。苟四六闻听华勇班,当即应允。
崇大宝与随从喜子从戏院出来,信步闹市,遇到地痞欺侮年轻女子,立即吩咐喜子上前与地痞头目交涉,随后崇大宝赶来,三拳两脚打跑几个地痞,上演了一出英雄救美的“好戏”,随后来到僻静处向地痞头发放大洋作为补偿,并警告众地痞今后不得再作恶。
心满意足的崇大宝正得意洋洋之际,突然一个窃贼抢过他的钱袋撒腿就跑,崇大宝与喜子紧紧追赶。正巧路过华勇班场子,凤姑手起鞭落将盗贼扫倒在地。崇大宝近前,发现是自己的意中仙女凤姑,欣喜若狂、兴奋不已。
此时,苟四六带手下到来,欲寻衅滋事,被崇大宝呛白喝止。苟四六图谋不轨,假意设宴为凤姑和华勇班接风,崇大宝也乘兴加入。酒席上,崇大宝与凤姑、刘奎相互配合,将苟四六灌得酩酊大醉,从楼梯滚落而下。
苟四六向崇再德告发其子与华勇班搅在一起,崇大宝遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班,赶紧向他们报信。深夜,龙战海在饭馆吃饭,两位野蛮的日本浪人到来,向客人和龙战海滋事,被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。
崇大宝找到华勇班,急嘱众人迅速撤离。日军和大和班扑空。崇大宝带华勇班到崇家客栈暂避,未曾想正落入石井手中,一场混战开始。危机关头,龙战海策马赶到,奋力救出众人。大家知道了崇大宝的身份后,对他产生了误会,将其赶走。
崇大宝尾随华勇班,查明了其新驻处,命人抬着糕点前来向凤姑提亲。引得大家哭笑不得。凤姑郑重向其说明,父亲临终前已将自己许配大师兄刘奎,告大宝死心。大宝痛苦异常。求婚不成,崇大宝乞求凤姑收自己为徒。凤姑告其只要他能杀几个小鬼子便可应允,崇大宝信心十足离去。
龙战海装扮乞丐,在崇家客栈附近探查石井和大和班的新驻地。夜深人静,凤姑回想着龙战海屡次营救华勇班的情形,对其产生惦念之情。
深夜,龙战海潜入大和班新驻地——崇家客栈,登上大篷车一探究竟。他无意间触动开关,车上的机枪瞬间猛烈射击,将日军实验室打得一片狼藉,日军士兵纷纷毙命。龙战海乘机逃走。
为防范实验室再次被袭,矶谷命石井将武装部队全部撤离,以防止战斗中毒气设施受损外泄,核心区的保卫一律采用机关暗器。石井急命人在实验室四周布置暗器陷阱。冈山前来调查,被石井阻止,负气而去。
崇大宝命喜子在崇宅院中燃放鞭炮,引开父母后乘机偷得崇再德防身用的手枪。夜深人静,崇大宝提枪带着喜子在大街上寻找日本兵,正遇上两个日本人在殴打一名妇女,他举枪射击,慌乱中未能打中日军,吓昏过去。关键时刻,龙战海现身,甩出飞镖击毙鬼子,救下大宝。
欢天喜地的崇大宝来到华勇班驻地报喜,遭到众人的质疑。,恰巧二丫从街上返回,证实此事,凤姑高兴收大宝为徒。
正在街上探查石井行踪的龙战海,路遇苟四六等人殴打狗娃。他将狗娃救下。苟四六屡次遭龙战海羞辱、殴打,恼怒之极,决意向日本人告发。石井得报,急忙赶奔捉拿,扑空。
凤姑为感激龙战海多次搭救华勇班,带着二丫买上食物找到他,希望他能加入华勇班,龙谢绝,将狗娃托付凤姑照料。石井招来崇再德严加训斥,称其子勾结华勇班,命其通过崇大宝摸清华勇班和龙战海藏身之处。