石井返回大和班，命村野唤来苟四六，石井当场将苟四六劈杀。
崇大宝带领二丫、铁头、狗娃等人顺利来到根据地，众人相见，兴高采烈。大家用他们捎来的白面烙饼，举杯欢庆重逢。凤姑找到正在鼓捣大篷车的龙战海，请其教授几手绝活，遭刘奎的极力阻止，刘奎负气而去。龙战海认真向凤姑传授技能，凤姑异常兴奋。
日军疯狂对八路军根据地进行扫荡，八路军生活非常艰苦，崇大宝带铁头、狗娃来到村外，欲逮百姓的鸡偷吃，被凤姑发现喝止。侯振国召集华勇班和龙战海，商量大家一同参加八路军的问题。刘奎再次表示不愿参加八路军。
凤姑等人与刘奎产生矛盾。侯振国询问龙战海的意见，龙战海赞同华勇班离开根据地，离开中国，远走海外，将仙人堡的绝技保存传承，此意遭凤姑极力反对。侯振国向大家宣讲抗日的革命道理，希望大家能同仇敌忾，将日本侵略者早日赶出中国。
为挽留刘奎一同参加八路军，凤姑违心地答应与刘奎成亲。
矶谷率石井和大和班离开保定前往仙人堡，冈山等人为其送行。龟田向矶谷和石井介绍仙人堡的安保计划，矶谷等人实地查看。
侯振国来到华勇班驻地，通知大家上级已批准他们正式参加八路军，并被编入新成立的特别武工队。侯振国为队长兼教导员，曹双亮和龙战海为副队长。刘奎对此不满，负气离去。
凤姑找到刘奎劝说，刘奎醋意大发，指责凤姑与龙战海暧昧，凤姑气愤不已，当即向刘奎表白自己就是喜欢龙战海。不远处正在鼓捣大篷车的龙战海顿时惊愕。
武工队的训练开始，由于华勇班等人尚不习惯了解八路军组织纪律，与副队长曹双亮发生矛盾，被侯振国化解。射击训练休息时，铁头与狗娃合谋，指使“大耳朵”偷来曹双亮的手枪，二人玩耍不慎走火，惊动众人。曹双亮遭到侯振国的严厉批评。曹双亮迁怒于“大耳朵”，将铁头推倒在地责骂，引发刘奎、凤姑等人愤怒，产生冲突。
铁头负气出走，众人焦急寻找未果。孤独的铁头舍不得离开大家，偷偷跑回来，扑在凤姑怀里失声痛哭。曹双亮自感愧疚，向侯振国检讨错误。
清晨，武工队新的训练开始了。刘奎厌烦枯燥的训练，负气与曹双亮比武。结果不敌曹双亮，败阵离去。
龙战海也对武工队的训练方法提出异议，侯振国表示赞同，并提议龙战海与曹双亮比武，供队员学习。一场高手较量开始，二人你来我往，拳脚相加，上下翻腾，惊心动魄，险象环生，博得大家阵阵喝彩。龙战海技高一筹，获胜。凤姑向龙战海投去满意的目光。
分区司令部为教授武工队员特殊技能，特意请来几位教官训练大家。当侯振国介绍到教授日语的日籍教官平田时，龙战海头脑中立刻浮现仙人堡遭日军毒气灭绝的惨状，他压抑不住内心愤怒，跃身上前挥拳将平田打倒在地，口吐鲜血。
侯振国召集全体队员开会，讲述平田被俘后接受教育、被感化的过程，并主动要求参加反战同盟，全力协助八路军对日作战。龙战海醒悟，到医院探望平田，平田深受感动，再次向龙战海表示忏悔。
欧阳教授亲自给队员们讲解有关毒气的知识和防护要领。八路军通过国际媒体，将日军在华使用毒气的罪行公布于众，遭到国际社会的强烈谴责。矶谷不断向仙人堡增兵，加强戒备。
分区命令侯振国率武工队赶奔保定，彻底捣毁敌毒气实验室。众人来到李庄镇山货行交通站，恰遇身负重伤的军区交通员小温，他临终前将一份绝密情报交给侯振国。但情报为密码书写，无法破译，需找到破译的“经书”，方可了解情报内容。
众人一愁不展之时，崇大宝自告奋勇，声称自己有过目不忘之功，若能看到“经书”，便可牢记内容。
经过侦查，侯振国决定派崇大宝和狗娃假扮算卦先生，到皇协军驻地寻找持有“经书”的中队长王彪，智取“经书”，龙战海负责掩护。
