侯振国侦察回来，向杨司令汇报，为进一步搞清日军毒气实验的种类和进展情况，他提议由欧阳教授出面做高桥的工作，进一步争取和感化高桥。二人交谈中，高桥仍然表现出军国主义思想，顽固不化。
欧阳教授将一份《纽约时报》拿给高桥，上面登载着日本在国内研制毒气，毒气泄漏，致使日本国民伤亡的报道。受害者中就包括高桥的女儿——高桥美子。高桥痛哭流涕、深受触动、深表忏悔。
高桥将其研究的毒气配方交给欧阳教授，并向杨司令交待毒气样品已试制成功，已交位于仙人堡的毒气加工厂批量生产。日军准备由飞机将毒气弹投放到战场和中国城市，形势十分紧急。
杨司令询问高桥可否能用炮火摧毁毒气加工厂，被高桥阻拦，声称毒气一旦泄漏，方圆上百公里将惨遭毁灭。
分区经过慎重周密研究，决定先行捣毁日军大河坝机场，阻止敌空投毒气弹，并将该任务交由武工队完成。负气出走的刘奎又返回根据地。武工队乔装打扮，冒充大和班驾驶大篷车开赴敌大河坝机场。
军区炮兵部队翻山越岭，赶奔大河坝机场，配合武工队行动。侯振国率乔装打扮的武工队骗过日军机场守备司令官，进入机场。
表演紧张进行中，侯振国带刘奎、高桥、欧阳和平等人摸到敌毒气弹装配车间，命泥鳅进入，在高桥、欧阳教授的指点下，将携带的中和剂混入毒气原料中。
凤姑与大宝在台上表演长鞭，万念俱焚、视死如归的泥鳅，未穿防化服操作，口鼻冒血，在极度思念二丫的情绪中死去。负责在外接应的刘奎痛不欲生。
武工队的行动被日军发现，随即双方发生激战。埋伏在机场对面山上的军区炮兵猛烈向机场炮击，顿时火海一片。日军飞机、油库、毒气原料车间中弹爆炸，火光冲天。
侯振国率武工队边打边撤，崇大宝为掩护凤姑，中弹牺牲。曹双亮驾驶大篷车冲出机场。
分区举行庆功表彰大会，为龙战海等人记功，大家深深怀念为胜利而英勇献身的泥鳅等武工队员。机场遭袭、高桥被劫持，并在报纸上发表文章，揭露日军研制使用毒气的罪证，矶谷愤恨难当，决定剖腹自尽。石井百般劝阻，挥刀断矶谷小指以示自裁。
杨司令召集武工队骨干，开会商议如何能端掉日军在仙人堡的毒气基地，彻底消灭他们的“天使计划”。与此同时，石井也在紧锣密鼓的制定方案，欲引诱龙战海等人到仙人堡打擂，一举歼灭。
石井将自己的计划向龟田说明，遭到龟田的强烈反对。二人争执不下，一同面见矶谷，矶谷支持石井的计划，命其依计行动。
深夜，石井打电话给崇再德，命其联络华勇班赴仙人堡比赛打擂。同时命村野等人在仙人堡布下重重机关暗器，加紧训练，迎战华勇班。龙战海、刘奎、凤姑向侯振国请求，将崇大宝的遗体护送回保定，侯振国同意。石井和龟田召集部下，严密布置消灭华勇班的行动。
崇再德见到儿子的遗体，顿时暴跳如雷，大宝母亲更是悲痛万分。凤姑泪流满面，将大宝的遗书交给崇再德。崇读罢，深受感动，泪水横流。
崇宅内，崇再德手捧儿子的《烈士证书》，听龙战海、刘奎、凤姑讲述大宝牺牲的经过，悲伤至极。当他知晓日军研制生产毒气，以及造成的惨剧后深感震惊，感慨儿子大宝的壮举，并将石井要求他们到仙人堡打擂的消息告知龙战海等人。
杨司令再次召集侯振国、龙战海等武工队骨干研究，如何将计就计，一举摧毁敌“天使计划”。为此武工队特别安排高桥，向大家讲解各种毒气的防护知识，并加紧训练队员。誓师大会上，杨司令慷慨激昂，鼓励大家奋勇杀敌，并为武工队壮行。
深夜，侯振国和龙战海来到崇府，求助崇再德联络保定各路民间好汉，一同配合行动。各路好汉齐聚崇府，纷纷表示全力配合八路军消灭日寇。武工队和保定各路好汉浩浩荡荡，通过日军的关卡赶奔仙人堡。
石井得知华勇班即将到来，急命手下严阵以待。崇再德召集崇府上下，他慷慨陈词，决心舍命与鬼子一搏。众人热血沸腾，纷纷要求与崇再德共同和鬼子血战。
崇再德令管家将所有家产全部捐献给八路军，率众人前往宪兵司令部和冈山拼命。一场血战激烈展开。崇再德带管家闯进冈山办公室，杀死冈山，自己也中弹身亡。
