刘长山来找桔梗说自己做梦经常梦见她，还说自己已经送来彩礼了。桔梗说他爱送给谁彩礼就送给谁，自己不稀罕。刘长山还对石光荣的爹娘说以后自己会孝顺他们二老的，两位老人都看不起他，还说他不要脸。刘长山说自己以前是土匪，自己都瞧不起自己，但是现在自己已经成为大队长了。石光荣说刘长山就是日本人的一条狗。刘长山问桔梗还缺少什么等自己明天杀了八路在给她捎过来。
八路军奉上级的命令跟国军合作攻打王佐县城。团长在观察王佐县城的动静。
刘长山奉命跟日本人一起出城扫荡，日本人让刘长山在前面当替死鬼。石光荣看见刘长山就对弟兄们说自己想要活捉刘长山。国民党商量着要看局势行动。国民党连长不小心枪走火了，暴漏了目标，惊动了日本人。小鬼子知道前面有埋伏就都撤退了。团长却不想放弃这个打鬼子的大好时机，命令吹响号角将鬼子包饺子全部消灭。
参谋长对沈少夫说国民党的任务是援军，现在援军都撤退了他们是不是也该撤退了。沈少夫说让他们的人过去，目的就是告诉共产党的人说这场战争不仅是共产党打的，国民党也做了贡献。
石光荣找到了逃跑的刘长山，问他桔梗和爹娘在哪里。刘小队长替刘长山求情说桔梗他们在城里吃香的喝辣的。石光荣说当年刘长山在二龙山就坑害百姓，今天自己绝对不会放过他的。
刘长山被押到共产党根据地，见到了沈少夫，原来沈少夫曾经被刘长山救过，于是沈少夫就对胡团长说自己跟刘长山拜过把子。沈少夫还对胡团长说要让他把刘长山交给自己处理，还说自己的连长枪走火了暴漏了目标，已经军法处置了。石光荣新帐老账要一起算，将刘长山和刘小队长关押起来。
刘小队长私下里问刘长山真的要放了桔梗吗，刘长山说留着青山在不怕没柴烧。刘长山还交代刘小队长回到日本人那里要多长个心眼，山本阴得很。
石光荣来找白队长问她王军医，石光荣来找王军医，王军医不知道石光荣在身后一甩头迷了石光荣的眼睛，还不好意思承认。
共产党让人将刘小队长送回去想要他把桔梗和爹娘带过来。
石光荣来找刘长山，刘长山说自己知道自己配不上桔梗于是就去做了皇协军大队长，还说自己接了他爹娘进城是为了尽孝道。石光荣听了恼羞成怒将刘长山绑起来想要杀了他，团长来了阻止了石光荣。
刘小队长说这次的失败是因为共产党的火力太猛了才没能成功，还说要将人质送给共产党换回刘长山接着为日本人卖命。潘翻译就为刘小队长求情，山本同意他用人质换回刘长山。刘小队长带着桔梗和家人来见八路军，八路军将家属带回去，但是没有将刘长山交给他。半路上，国民党截住共产党他们带走了桔梗和石光荣的爹娘。
石光荣心里难受想要杀了沈少夫，胡团长就猜到沈少夫是要用石光荣的爹娘和桔梗换回刘长山和他的弟兄们。石光荣于是就找了沈少夫，知道爹娘安全之后才离开了。
桔梗见了石光荣高兴的不行，就一起去见了石光荣的爹娘。
刘长山见了沈少夫感谢他的救命之恩，之后见到了傻傻的芍药，就对沈少夫说自己对不起芍药。晚上刘长山和沈少夫吃饭，刘长山说自己在日本人那里是没办法的事，还说自己不能投奔沈少夫，因为国民党和八路军有合作关系，自己不能这样天天见八路军。
