刘长山带领队伍投奔二十四团，石光荣带人来二十四团，石光荣让沈少夫叫出来刘长山，如果不交出来，不要怪自己不客气。沈少夫说没有见刘长山。胡团长赶到，告诉沈少夫这次过来是商量接管王佐县城的事情。
胡团长告诉战士们，王佐县城被他们拿下来了，他给政委商量了，下边人表示手里边有硬家伙什么都不怕。沈少夫问刘长山他们能不能给他干到底，如果可以就把他们纳入二十团序列，任命刘长山为副参谋长。沈少夫让他们军装都换成国军的军装，任命潘翻译为自己的副官。沈少夫让他们换了军装接管县城。
石光荣带领人砸开王佐县城日军军火库，看到大批装备非常高兴，说他们独立团好久没有见过这么好的东西了，等黄营长的运输队过来了让他拉走，命令部队看好这些东西。
刘长山带领部队奔日军军火库前进，到了军火库发现八路军已经在了，双方发生争执。刘长山占着人多，制服八路军看守人员，夺走了大批的军火。
石光荣回来后，士兵告诉他，刘长山抢走了所有的军火，石光荣命令部队出发，目标夺回抢走的军火，石光荣追上刘长山，刘长山告诉石光荣自己现在是二十四团的副参谋长，自己是奉命接收军火库。石光荣下令把他们全部带走。
沈少夫知道石光荣劫持了刘长山，让人接冀中指挥部，表示让石光荣吃不了兜着走。八路军指挥部，石光荣让胡团长召开公审大会，把刘长山就地正法了。政委说现在刘长山身份变了，现在就地正法，性质就会发生变化，自己写一份报告，看总部怎么处置刘长山。
桔梗来见刘长山，战士拦着不让见，告诉桔梗，如果团长说让枪毙他，他们一定会执行。桔梗听后离开。刘二告诉刘长山上次一不小心把桔梗父母都杀死了，能不恨他们。
牛特派员来到独立团，让胡团长放了刘长山，胡团长说刘长山是汉奸，特派员说刘长山现在身份变了，是二十团队额副参谋长，让胡团长立马放人，送到二十四团去，让胡团长不能因小失大。石光荣听见后说，不管是谁的命令，人坚决不能放。
石光荣来到刘长山等人看管的房间，让人把他们眼睛蒙上压服刑场。刑场上，石光荣告诉刘长山，如果不是八路军纪律，自己非扒了他的皮，刘长山对石光荣说，这个仇自己一定会报的。
刘长山回到二十四团，刘长山说自己早晚要整死石光荣。沈少夫让他们歇着。桔梗拿着酒来找石光荣，石光荣说这个酒喝得不明不白不喝。桔梗告诉石光荣大丈夫就得能屈能伸。
潘翻译来陈记杂货铺，老板把组织上的信交给潘翻译，潘翻译说组织让他潜伏在国民党军队，询问怎么给组织联系，陈记杂货铺老板告诉潘翻译，这个组织会给他联系。
桔梗跟石光荣喝酒，石光荣告诉桔梗如果她是王百灵多好，自己就娶了她，桔梗听后拿酒瓶砸了石光荣，石光荣受伤。
