1937年7月，卢沟桥事变之后，中共中央发布通电，号召全中国军民团结起来抵抗日军侵略。中共红军改编为国民革命军第八路军。国民党中央通讯社发表了《中共中央为公布国共合作宣言》，就此国共两党拉开了抗日民族统一战线的帷幕，抗战的烽火在中华大地燃起。
沈夫人找大仙来为女儿芍药扎针，大仙说他们沈家有血光之灾，这灾发生在离家男人身上。沈老爷担心就问少夫会怎么样呀。大仙说喜可冲灾，于是就说村东出生一个女子，年满二十，这女子春之气息之晨时。于是有人建议说桔家的女儿桔梗正合适，如果离家男人能娶了桔梗不仅可以冲喜，而且还能为沈家以后的发达火上添柴。芍药的病就能不治自愈了。沈夫人说桔梗从小就跟桔家的样子石光荣定下了亲，要不是石头常年离家在外他们早就成亲了，桔家能同意吗。
沈少夫说二十四团是自己花钱组建起来的，这件事谁都知道，就算是南京也不能拿自己怎样。
刘长山知道沈家要娶桔梗生气的不行，但是又说当初是自己救了沈少夫，自己不欠他的，于是就决定下山将桔梗弄上山。
沈老爷让老幺给沈少夫发电报让他火速回来。
沈夫人担心哪天石光荣回来问他们要桔梗怎么办，沈老爷说自己儿子还是国民党呢，根本不害怕石光荣。
石光荣向政委报告说鬼子偷袭了后沙峪村，杀了不少村民，还放了火烧村子。政委说团长去开会了，还没有回来。石光荣让政委下命令，政委说团长交代自己不要轻易跟城里的小鬼子交火。石光荣觉得政委太软弱就带着尖刀连擅自行动。
沈少夫对王军医说让她跟着自己回家实在委屈她，但是自己的爹病重，不得不回去，这次还请她好好给爸爸看病。王军医说自己会尽力的。
石光荣在半路上遇到了沈少夫的军队原本以为他们是帮助自己队伍打鬼子的，但是一打听他们不是打鬼子的。石光荣认出了沈少夫，还说了自己小时候恶作剧，说自己要去打鬼子，他看中了沈少夫的武器先进，让他借给自己用用。但是沈少夫却说自己真的对不住，说着就要上马走人。石光荣却拉着沈少夫的马就不让沈少夫走。石光荣让沈少夫先走，把军医留下来。沈少夫心里万般不同意，还是将王军医借给了石光荣。
刘长山来到桔梗家里找桔梗，桔梗的爸爸生气。桔梗的妈妈拉着爸爸，不让他冲动。桔梗的脾气倔强拿着粗木棍想要打刘长山。刘长山说自己今天来到这里是来救她的，沈家要让她做沈少夫的媳妇。桔梗不相信，桔梗追着刘长山出来被刘长山的手下抢走了。
石光荣埋伏好，等到小鬼子经过后沙峪村，八路军跟小鬼子较量起来，王军医看到八路军的英勇善战，不停夸奖八路军是好样的。
王大队长和刘小队长回到日本人那里，日本人责怪他们临阵脱逃。刘小队长说自己的叔叔在二龙山有枪有人，要叫自己叔叔为小鬼子卖命。刘小队长回到山上要找刘长山，却被人捉住。刘小队长见到刘长山高兴得不行。晚上刘长山为刘小队长接风。刘小队长说这里早晚都会是日本人的天下，让他跟着日本人一定能吃香的喝辣的。刘长山说自己就是惦记桔梗，因为桔梗救了自己娘。刘小队长建议他不然就带着桔梗去王佐县城。刘长山夸奖他脑袋灵活，现在桔梗不睁眼看自己一定是嫌弃自己现在的身份，要是自己以后有出息了，桔梗一定会高看自己的。
沈少夫回到家跪下来说自己不孝不能守在两位老人身边尽孝。沈少夫看了妹妹说这次要带着妹妹一起走，自己那里有军医可以为妹妹看病。
刘长山带着土匪去王佐镇，还把桔梗的家烧了。德子看见了桔家的房子着火了就要去找石光荣。
团长回来了，政委让石光荣把这次擅自行动的事情汇报一下。石光荣正在汇报情况，德子找到他说刘长山抢走了桔梗和他的爸妈。石光荣就对团长说不能让土匪和小鬼子搅和在一起。于是团长就让他们分开行动，阻止刘长山投奔小鬼子。
刘小队长带着刘长山来到了王佐县城门口，但是看守县城门的人不让他进来，要通报王大队长。王大队长在县城上面说不让刘小队长找一些不三不四的人过来。刘长山不乐意听他侮辱自己，正在跟他争执，石光荣带着八路军的人感慨，王队长在城门上看见对刘小队长说他们竟然把八路军招来了。
1942年，独立团连长的石光荣得知自己的父母和童养媳桔梗被投奔日军的汉奸刘长山抓走，他向团长提议兵分两路，王连长带人堵住北门，石光荣带人从另一条路追赶过去。刘长山带人向王佐县城靠近，刘二在城门前喊话让守城的皇协军开门，皇协军大队长王独眼在城墙上看到刘长山等人，他们是来投奔日本人的。
王独眼看到八路军靠近时慌忙将刘长山等人放入城内，石光荣见他们进城后只好撤退。王独眼欺负刘二时被刘长山看到，刘长山是二龙山的土匪，争执之下双方举枪相对，日本人山本看到后才让他们停止，刘二向山本汇报刘长山如何安排，山本让他们自己解决。石光荣向团长请求想攻打县城，他担心亲人们的安危，团长让他先回去睡觉。
桔梗不会让刘长山得逞，她要干干净净地死。石光荣带人私自行动时被卫兵问起，卫后慌忙跑去向团长汇报。刘长山打了刘二两巴掌，刘二也不明白为何山本会变卦，刘长山这才得知山本让他们自己解决。团长带人追赶上石光荣后将他们带回去，还关他禁闭。刘长山夜里将刘二叫醒，他想弄死王独眼，刘长山在夜里带人闯入王独眼住所，将他抓获后集合皇协军，反抗的人被开枪打死。
刘长山当众将王独眼打死，还宣布从今以后就是皇协军的大队长，山本知道后很高兴，他让个假装什么事情都没发生。石光荣被关起来后茶饭不思，国民党24团进驻王佐县，团长是沈少夫，石光荣曾抢过他们的军医王百灵，沈少夫想让他们还人。八路军中需要像王百灵那样的军医生，她父母是老师，王百灵医学院毕业后正遇上武汉会战，之后才报名参军。
白队长劝王百灵留下来，八路军独立团团长让石光荣将王百灵送回24团，石光荣还给沈少夫叫沈白食。王百灵是派驻到24团的军医生，石光荣只好按命令将她送回去，独立团团长胡刚一同前往，沈少夫不承认去军分区告状，石光荣还说沈少夫的妹妹芍药喜欢刘长山，他想让王百灵跟着回独立团，王百灵也愿意过去，沈少夫同意借王百灵暂时给他们失用，回去时胡刚让石光荣不要让别人白领把柄，国共合作要联合反扫荡。德子找石光荣说起他想留在八路军当兵。
林孝德爹娘死在日本人手上，他想杀日本人报仇，石光荣带林孝德去见胡刚，他想让他当胡刚的警卫员，赵亮牺牲后胡刚一直没用警卫员，林孝德跪下来求他留下自己，胡刚答收下他。刘长山一心想娶桔梗当媳妇，还让人抬着彩礼送过去。山本叫刘长山过去宣布命令，日军准备出城扫荡，刘长山想结婚，还想要三天时间。
王百灵不是第一次打仗，石光荣带人组织反的扫荡。刘长山布置婚房想要明媒正娶桔梗，她对他做法十分生气，刘长山想等扫荡回来之后就迎娶她。山本命皇协军在扫荡队伍的前面，石光荣已经埋伏好，刘二将和胡弄日本人的经验都告诉刘长山。
沈少夫命将放过扫荡的先头部队，国军阵地走火的枪声让皇协军警觉起来，八路军只好开枪，刘二带着刘长山慌忙逃窜。山本得知前面有埋伏后只好带队撤退，石光荣命司号员吹号将日军先头部队消灭，一场激战就此展开。
沈少夫命参谋长先带队伍过去，他不想要那些战利品，目的是想让八路军知道那一仗有他拉的功劳。石光荣带人俘虏刘长山和刘二，刘二求他放过自己，刘长山见到沈少夫后跪在地上，两人是拜把兄弟，沈少夫指责刘长山胡乱抓人，他想处理刘长山。沈少夫曾被刘长山救过，他以国共合作为由出面调解，让刘长山放了桔梗等人。
石光荣让人先将刘二和刘长山关押起来，刘长山想让刘二回去放人，刘二和日本人打交道更有经验。石光荣让白队长找胡刚谈一下留下军医王百灵，白队长和胡刚是夫妻，她答应帮忙过去说一下。刘长山自称是皇协军大队长，石光荣骂他连中国人都不配做，他悄悄将刘长山弄出去想杀死。
