张之洞来到比试现场，他是特意来看新枪，四大弟子有些惶恐，张之洞不怕失败，他相信新枪终会打响。试射比赛开始，标靶距离170公尺，试射50发，双方开枪，无一卡壳，湖北枪弹厂略胜一筹，但枪法不列入比试结果，刘鄂提出再打五十发，张之洞力保，裁判这才同意他继续试射，四大弟子甘愿同当同罚，刘鄂执意独自承担责任。
刘鄂开始加射，张之洞口坐在台上在些担忧，试射突破100发，众人惊讶不已，刘鄂坚持射击，四大弟子受到尊敬，新枪被命名为汉制79式步枪，鲍师傅建议给新枪起名汉阳造，众人拍手叫好。刘汉阳故意用玩具枪打碎茶碗，刘鄂没有责怪他，还拿起枪给他讲解。张之洞宴请四大弟子，他们想努力把汉阳造做成名枪，刘鄂不想受赏，他想再赴德国潜心学习，张之洞派他们去日本学习，四大弟子故意前往，湖北枪炮厂改名为湖北兵工厂。
刘鄂来到戏园打听梅姑消息，他听人说起梅姑被父亲嫁到四川，刘鄂要离开时听到梅姑的唱声，她也是特意回来看一下，刘鄂说出要走的事情，梅姑不想看着父亲晚上凄凉，只能走那条路，当年梅姑父亲没答应刘鄂，刘鄂知道她是一个好女人，她难以忘记刘鄂，甚至愿意和他一起私奔，刘鄂不能离开妻儿，他要继续完成造枪的心愿，刘鄂转身离开时见到儿子汉阳，他抱起走出戏园，梅姑独自在里屋哭泣。
汉阳妈在戏园外没有吭声，她默默忍受着。四大弟子去日本求学，刘汉和妻儿惜别，余江琴心情复杂，到日本后不久四大弟子开始了不同的人生之路，刘鄂和他们产生分歧，夏之前整天搞女人被指责，荆尚柯也让刘鄂看不惯，老大见到孙中山之后决心革命，他从留学生公寓里搬出去住，夏之前也收拾东西离开，荆尚柯也打算第二天找个离枪馆近的地方好好练枪，他拜柳原一郎为师，荆尚柯在众弟子中进步最快。
日本情报专家黑田直子怀了夏之前的孩子，夏之前很意外。刘鄂在东京华人会馆看到老大在高处义正言辞的演讲，他看出人群中有杀手，刘鄂从可疑人身上闻到枪油的味道，在夏之前和荆尚柯的协助下枪手被抓住，刘鄂也明白那些道理，他这辈子只打算研究枪支。孙中山了解过刘鄂，他清楚未来的革命需要军火的支持。刘汉阳在家并不安份，他吵着要枪，余江琴把玩具枪拿给他玩儿。转眼到了1908年，刘汉阳已长成少年，余江琴带他去见私塾先生，课后刘汉阳被同学欺负，他身上的玩具枪被枪走，刘汉阳奋怒抢回来。
