四大弟子归国后险些丧命
刘江阳回家后被余江琴批评，他不愿认错，余江琴看到儿子将书本撕毁，刘江阳决心不再回去读书。刘鄂看到荆尚柯酒后和柳原派的代表人比试枪法，他劝荆尚柯不要比试，赌约是荆尚柯失败要自断一根手指，当荆尚柯知道玩法后拒绝比赛，刘鄂替荆尚柯打抱不平，日本人不断挑衅。
荆尚柯要接枪时刘鄂提出校枪，不射击就校枪是余老狼教他的绝技，刘鄂校枪后交给荆尚柯，荆尚柯举枪命中牙签，柳原一郎训斥挑衅的弟子，他对刘鄂校枪感觉到吃惊，还把学费还给荆尚柯，柳原一郎提醒荆尚柯的玩性太大，还给出一些中肯的建议。1908年湖北兵工厂改名汉阳兵工厂，同年底慈溪和光绪先后去世，四大弟子奉命归国，等待他们的将是不小的麻烦。刘鄂看到儿子，刘汉阳的淘气让他并不吃惊，刘汉阳想知道造枪的工艺。夏之前也带妻儿回国，儿子起名夏行。
四大弟子正聚会时被新军围住，领头的人是牟九，刘鄂等人以勾结革命党的罪名被带走，刘鄂怀疑牟九公报私仇，他们拒不承认。黑田直子找日本人疏通关系，余江琴明白其中利弊，她打算去官道 上等张之洞拦轿喊冤，走之前交待刘汉阳照顾好自己。余江琴喊冤时被拉开，刘汉阳拿过信后举枪拦截，张之洞看到信件。
四大弟子被带到古琴台，令他们意外的是见到张之洞，他们的情况已被调查清楚，张之洞也不相信他们的一面之词，他让四人写下对朝廷的效忠书，刘鄂写下忠于良心四字，四人被送回汉阳兵工厂为国家效力。张之洞准许刘江阳随时凭那把玩具枪进入兵工厂，刘汉阳第一次在那里看到造枪的各种工艺。
张之洞清楚大清形势，他留下四大弟子也是珍惜人才。刘鄂看到赛玉堂在桥头独唱，赛玉堂已经发疯，当年梅姑出嫁时在长江上被劫持，赛玉堂也是听到那个消息才疯的。刘鄂带着复杂的心情回到家中，他病了，余江琴端药给他喂下。1909年，春，余江琴生下一名男孩，刘鄂给他取名刘造强。
汉阳兵工厂新枪被革命党劫走
老大找刘鄂等人打听枪支运输时间，刘鄂清楚知道准确时间的人只有三个，思来想去打算从孟庆林下手。荆尚柯找孟庆林喝酒，酒后偷走孟庆林身上的钥匙。刘鄂以枪务监查之名拦下新枪出厂，他提出用三天时间校对枪支，扣枪只为良心，刘鄂不能让废枪出厂，他要把好质量关。
总督衙门要牟九调查江雷，牟九让他写明那天的去向，江雷很为难，他看到窗外玩耍的刘汉阳，借方便之机把纸条交给刘汉阳，江雷叮嘱他如何做，刘汉阳记住他的话后赶往指定地点去找龙先生。刘鄂劝江雷早些离开，江雷难以脱身。刘汉阳要出厂时被牟九叫住，看守搜查后没发现问题，牟九叫人扒了刘汉阳的衣服，刘鄂在一旁很担忧。
牟九没发现问题，刘汉阳匆忙离开，刘鄂这才放心。刘汉阳已把纸条交给龙先生，江雷问起当时情况，刘汉阳如实相告。新出厂的汉阳造被革命党劫持，牟九被指责，他怀疑兵工厂有人和革命党私通，孟庆林被调查，牟九对四大弟子那天的行踪进行追查，他让荆尚柯和孟庆林比试喝酒来明白清白，刘管家突然而至让荆尚柯躲过一劫。孙中山领导的同盟会多次起义都失败了，刘鄂和兄弟们分析原因。
同盟会决定分头刺杀清廷大员，湖广总督瑞澄和统制张彪成为暗杀对象，江雷想要一把枪，四大弟子商量对策，刘鄂坚决反对，从厂里弄枪是不可能的，夏之前负责搞旧枪，刘鄂维修，找子弹的事情交给荆尚柯，四大弟子被监督。刘汉阳想进入工厂时被刘鄂提醒，荆尚柯买到一把从江里捞上的旧枪，交易时险些被巡警发现，等打开看时发现上当，荆尚柯心疼那些钱。
黑田直子从日本带回的钱被荆尚柯花光，她抱怨时被指责，黑田直子清楚他为枪的事情发愁，荆尚柯全盘托出，黑田直子说出枪的来由，最终搞到一支德国老套筒。夏之前出厂前被检查，他把搞到的子弹藏在鞋里，等检查时骗过看守。张之洞在北京去世，汉阳兵工厂的工人们向北默哀。刘汉阳出厂时被牟九叫住，牟九让他交出玩具枪，还要没收，刘汉阳跟过去，牟九用力在地上将它砸烂，刘汉阳笑起来，牟九不允许刘汉阳再进出兵工厂。
