楚蝶认识蒋介石的亲信钱侍卫官，她派人紧盯刘汉阳的一举一动，刘汉阳全力修枪，楚蝶在外面等的很焦急，等进去后才知道枪被修好，钱侍卫官准备带刘汉阳连夜赶往南京，楚蝶没能得逞。三天楚蝶来到汉阳兵工厂，她拿到特别拘留证，当她知道刘汉阳留下在南京后十分意外，蒋介石任命罗振堂为汉阳兵工厂正式厂长，刘汉阳因功晋升中校军官并特许携带配枪，楚蝶一怒之下撕毁拘留证后离开。
刘汉阳不想参与甲组，他清楚那是要提高枪的杀伤力，刘汉阳不想杀人，他拒绝了罗振堂的提议。刘汉阳找荆尚柯倾诉心声，之后找罗振堂辞职，罗振堂再三挽留。刘汉阳找夏之前出主意赚钱，夏之前建议他做黑市买卖，还让刘汉阳出卖兵工厂的情报，刘汉阳清楚那是间谍，他不能做。
夏之前介绍刘汉阳给邓老板当保镖，邓老板让刘汉阳赌枪，规则是五枪定胜负，刘汉阳骑虎难下，夏之前知道老邓和吴瘦子在设局，他把钱交给刘汉阳，刘汉阳要离开时听到外面人的吆喝，他打算继续完成挑战，刘汉阳要用俱乐部的枪射击，夏之前劝他往输了打，刘汉阳没听，他接连命中目标并取得胜利，刘汉阳赌的骨气，不是钱。江雪带药回家，她想替刘汉阳分担一些，江雪报考兵工学校被录取，刘汉阳不赞成她的选择，兵工学校召收无线电专业，江雪是遇到罗振堂才被录用。
罗振堂知道刘汉阳会回来，刘汉阳提出不让江雪来兵工学校，罗振堂没有勉强他。罗振堂感觉日后的对手可能是日本，日本的保密工作做的比较好，兵工署派专员监视汉阳兵工厂，楚蝶以女督查的身份也在其中。楚蝶找刘汉阳谈话，她一直监视他，已经确认刘汉阳不是共产党，起初是因为怀疑，后来是好奇，楚蝶想通过刘汉阳了解兵工厂的生产状况。
楚蝶没想到刘汉阳还懂外文，她喜欢用功的人，楚蝶要研究枪，还让刘汉阳教他如何保养并使用枪支，刘汉阳敷衍了事。楚蝶在刘汉阳的提醒下端掉情报贩子，那是深田武雄经营的，日本在武汉的情报站被破获，楚蝶对刘汉阳的帮忙表示感谢。楚蝶带着饭菜来到厂房，呵退众人后和刘汉阳一起吃饭。
