汉阳被夏行抓去
日军突袭黄崖洞兵工厂，八路军边打边撤退。刘汉阳回去后向罗振堂汇报所见所闻，回家后被余江琴问到。刘汉阳拿出新设计的步机枪，罗振堂让他把好的想法结合到中正式步枪中，等恢复汉阳兵工厂之后再研究新汉阳造。横山安排夏行抓捕中国军工专家，日本军部已启用潜伏的重庆高官。刘汉阳负责维修特工专用手枪，之后成功造出那批武器交给军统，中统听说后也想要。
刘汉阳以代号山神的身份执行任务，日军实施诱捕计划，江雪要想办法和武汉地下军统人员取得联系，沈福收到消息后和楚蝶想办法阻止那场阴谋。刘汉阳看到图纸后发现问题，假冒中统的日本人在夏行的带领下抓捕刘汉阳，楚蝶带人赶到时刘汉阳已被带走。夏行自知无法救出刘汉阳，他让他如实回答需要的内容，刘汉阳宁愿疼死也不屈服，夏行给他三天时间考虑。
当楚蝶知道被抓的军工专家是刘汉阳时有些意外，她找江雪商量，江雪通过内线找到关押刘汉阳的地点。沈福想到最坏的打算，如果无法营救刘汉阳就杀了他，楚蝶不想那样，但只能执行命令。夏行的嘴脸让刘汉阳很伤心，他不知道自己还能忍受多久。横山提前审问刘汉阳，高翻译官亲自提人，夏行感觉不对，他给司令部打电话时才知道上当，司令部的押解车还没出发，日军马上追击刘汉阳。
刘汉阳在途中见到江雪扮成日军模样，他被成功营救，高翻译官是共产党的内线，他因暴露而撤退。江雪命人开车往回走，他打算等安全后再走，刘汉阳清楚夏行家才最安全，夏之前收留了他们，幸好黑田直子不在，武昌和汉口戒严。沈福看出楚蝶又喜又气，他们要尽快查出刘汉阳的下落。刘汉阳想从夏行那里取回被缴获的特工枪支，夏之前知道夏行随时都会回来。
夏行给家里打电话，刘汉阳准备借他回家之机进行绑架，夏之前担心儿子安全，他提出条件，江雪和同志研究后向领导请示，上级同意诱捕夏行的计划。夏行刚一回家就被刘汉阳制服，随行的日军被江雪等人打死，见到江雪让夏行意外，刘汉阳要给他一次机会，夏行只得答应。
余江琴被炸身亡
刘汉阳安全回到重庆，重庆内奸被铲除，刘汉阳体会到官场的黑暗。1942年，日军加紧了对重庆的大轰炸，更多平民被炸死。余江琴回家时看到有颗炸弹没爆炸，她想回家时被士兵拦住，但余江琴溜回家，炸弹突然冒烟，余江琴在屋里找到所需物品，冯云彩看到炸弹响起，余江琴被炸身亡，刘汉阳回家时那里已成为一片废墟。
刘汉阳为母亲办理后事，冯云彩很自责，刘汉阳早知道她已不能再生孩子，两人相拥而泣。重庆大轰炸之后留下一批哑弹，拆除它们成为当务之急，刘汉阳奉命执行任务，他收留了牺牲同事的女儿。夏行带兵闯入教堂，结果被正在忏悔的夏之前大骂一顿。
江雪让夏之行将需要的药品运至指定地点，他愿意冒险一试，夏之行通过考验后才正式运货，那条通道也是刚刚起用，以保证安全。夏之前说出江雷、刘鄂和荆尚柯死亡真相，江雪忍不住流下泪水，夏之前内疚了大半辈子，他想赎罪，江雪相信只要他真心悔过就能取得大家的原谅。
夏之前高兴回家，黑田直子不明白他的想法，他说出多年的心里话，黑田直子承认当年是带着任务来到中国。铃木是横山安排在夏行身边的，横山之前一直和黑田不和，他打算杀刀杀人，夏之前已经让他不能再忍受。
夏之前在家中枪后被送往医院抢救，黑田直子找横山质问，横山说明原因，他答应给夏之前一个安详的死法，但不能透露给夏行，黑田直子提出要见夏之前最后一面，夏之前猜出是日本人所为，他早把黑田直子当成真正的女人，黑田直子亲手杀了他。88号被取消后加入日军特高课，夏行晋升。
