梅姑帮刘汉阳找到军统看守所的副所长，副所长把看守迷倒放出江雪，却与临时来查看的楚蝶迎面相撞。
徐雍之怀疑刘汉阳。江雪被营救回解放区，但她执意回到充满黑色恐怖的武汉，并萌生了发展梅姑建立新运输线的想法。
汉剧院里刘造强与刘汉阳兄弟碰面，造强希望哥哥能来东北帮助建立新军工基地。
与此同时，策反汉阳兵工厂高级专家的行动也被国民党侦获。
徐雍之打算用刘汉阳做诱饵引出刘造强，再来个一网打尽，在楚蝶的带领下军统在汉剧院安排下埋伏，只等戏散场了抓捕……
刘汉阳发现美国将军史密斯也在看戏，他使计以史密斯为人质逃离。
楚蝶带人在刘汉阳兄弟必经的交通站埋伏，刘造强换上哥哥的衣服出密道试探。
楚蝶私心想给刘汉阳最后一次活命的机会，便将计就计指认，使得刘造强被当成刘汉阳打死跌下悬崖。
刘汉阳伪造通行证深入军营见到荆楚，与此同时，楚蝶前来命令荆楚派兵镇压兵工厂的工人、袭击张轸司令部。
楚蝶与刘汉阳狭路相逢，刘汉阳控制住前来的楚蝶一行人，江雪带着救出的荆母(汉珍)赶到。
