李空山带着朱大印等皇协军出发，小笠原、小林中尉紧随其后，出发去峡谷。那边清谷少佐在做拼死顽抗，可是这边李空山的车坏了，大队伪军只好停下来修车。二龙他们已经用小钢炮把清谷少佐的最后防线炸开，开始了和鬼子的激战。这边李空山的车终于开动了。情势紧急，二龙他们必须赶在援军到之前，把山谷里的鬼子歼灭。
清谷少佐在两个手下的掩护下突围逃跑，二龙他们追上和清谷生死决斗，终于二龙用武士刀，直直地插在了清谷心脏上。李空山、小笠原他们赶到的时候，战斗已经结束。他们决定追击二龙他们，在平坝镇集合。
树林里，小林中尉的眼睛死死地盯着走过来的二龙的队伍。二龙他们察觉到了，日军机枪步枪一起开火，二龙部下还是悴不及防，不少人中枪倒地，剩下的人赶紧分散隐蔽，朝着外围拼命开枪反击。李空山他们听到枪声，还是决定继续向平坝镇去扫荡发财。
二龙他们突围后，仍旧被鬼子追击，终于二龙他们被追到了悬崖边上。二龙看看包围上来的日本兵，转身拉着梁福生一起纵身跳下了悬崖。小林中尉带人追过来，他们一起向悬崖下边盲目的开枪。
李空山带着人洗劫平坝镇，但是吩咐不准伤人性命。自始至终，皇协军都没有参与战斗。
二龙和梁福生在水摊上被游击队的人救了，翠翠和二龙相遇，互诉衷肠。二龙请求翠翠帮他们找回失散的兄弟们。翠翠和二龙重逢，情意更浓，两人约好打跑鬼子后就成亲。游击队帮忙找回了几个兄弟，但是唯独不见三炮。大家知道三炮可能是被俘虏了。翠翠和兰兰出马去救三炮，杀了几个鬼子，看守三炮的人也被三炮打死。二龙他们营救三炮回游击队，但是有个鬼子是诈死，他跟踪了二龙他们。
二龙他们回到了游击队根据地，兄弟们死里逃生，分外高兴。同时游击队邀请二龙他们加入游击队，二龙犹豫了。翠翠和二龙单独谈心，问二龙为什么犹豫，二龙表示，虽然现在国共合作抗日，但他始终是国军出身，他希望有朝一日还是回到自己的部队。而且现在和这帮兄弟在一起挺好，一样可以抗日、杀鬼子，也没有必要非要加入游击队。翠翠劝说二龙不成，两人发生了争执。
小林中尉、小笠原和几个日本军官、朱大印、李空山一起正在研究着扫荡平坝镇周围地区，那个诈死的日本兵回来汇报说发现了游击队的藏身之所。小林中尉表示要夜袭游击队，打他们一个措手不及。这边方队长他们得信知道藏身之所已经暴露了，日军小林中尉会带着部队连夜来偷袭。上级命令他们马上撤退。
撤退时，二龙表示要留下来给鬼子送份大礼，翠翠要留下来和二龙一起战斗。小林中尉、小笠原带着部队连夜赶路来到小村庄的外面，小林中尉一挥手，部队各自找掩体潜伏下来。
翠翠、二龙和两名游击队员已经安置好了炸弹，躲在暗处，看着小林中尉、小笠原带着鬼子慢慢逼近村庄。鬼子冲进村庄，很多鬼子被炸药炸飞。小林气得半死，追杀二龙他们。
二龙他们逃跑，可是小笠原和小林带着两路人马包抄，二龙终于受伤。他和翠翠躲在草垛，二龙要掩护翠翠逃跑，翠翠不同意，她突然用枪托砸在二龙头上，二龙晕了过去，翠翠扯过稻草，将二龙藏在了草垛里。翠翠咬牙冲了出去，向远处的鬼子开枪，鬼子被翠翠吸引，翠翠引着鬼子向另外的方向跑去。很快翠翠的子弹打光了，她把枪扔掉奋力跑着，一群鬼子远远的跟了过来。翠翠躲进一家农院伪装成老百姓，还是被多疑的小笠原强行带走了。二龙醒来不见翠翠，万分焦急。小笠原拷打翠翠，翠翠宁死不招。而这时李空山冒出来说要娶翠翠当老婆。而秘书周云婉一直喜欢李空山，这时知道李空山要娶老婆，心里很不痛快。
二龙他们得知翠翠被鬼子抓走了，而且知道翠翠要被逼嫁给皇协军，二龙很是愤怒，决心去杀鬼子汉奸，营救翠翠。
城门口已经有日本兵把守，对进城民众逐一搜查。二龙他们伪装成平民百姓进城。李空山热热闹闹的准备着结婚，翠翠被迫当了新娘子，但是她手里拽着一把剪刀，随时准备发难。
二龙他们查到李空山家的地址，代替了酒楼运酒的人去李空山家送酒。他们终于成功进入了李空山的家，可是在那个布满皇协军的李空山家里，要劫走新娘子翠翠，又谈何容易。
二龙和三炮来到翠翠所在的房间外，制服了看守的两个皇协军。二龙呼唤翠翠，房间里翠翠正在用剪刀撬窗户，突然二龙的声音传入了她耳朵里，翠翠凝神细听。二龙的叫声越来越清晰，翠翠简直不敢相信，又惊又喜跑到门边。无奈两个人一个屋里，一个屋外，却怎么也打不开门。
前院热热闹闹地在喝着喜酒，李空山自己往翠翠这儿来。三炮说李空山来了，二龙要杀李空山，一直不肯走。终于紧急时刻，翠翠撬开了窗户，二龙和三炮躲进了房间。李空山来到门口，却没有进去。二龙他们约好天黑一点就走。
李空山和朱大印等一帮军官喝得正欢，周云婉复杂的心情看着李空山，突然后院方向传来叫喊声!新娘子逃跑了。皇协军已和二龙等人交上火了，朱大印、周云婉带着皇协军向着二龙等人开火，李空山躲在一柱子后喊不要伤到新娘!趁乱之际，二龙打上了李空山带着翠翠逃跑了。
李空山新娘被劫，又受了伤，正在恼火。反而周云婉高兴，对李空山好言相劝。周云婉边说着边把头轻轻地靠在了李空山的胸口，李空山镇定，沉思。二龙他们回去后，讨论起李空山，都觉得这个人捉摸不透。
方队长私下和翠翠聊天，劝翠翠一定要让二龙这批人加入游击队。他们已经游说了自卫队加入游击队，就是黑风山那批土匪暂时还不把游击队放在眼里。
