姜子牙出山
妲己终于不治身亡，纣王悲痛欲绝，日夜在她的灵位前守护。
申公豹忽然出现，毁去了斩妖剑，救活了妲己。
妲己死而复生后，心肠更加毒辣。纣王为了讨好妲己，不顾众臣跪求，执意将梅伯处以炮烙极性。丞相商容见此惨境，预感到商朝大势已去，心灰意冷，向纣王提出告老还乡。纣王与妲己通宵在宫中歌舞作乐
贤王后遇害
姜王后坚决否认刺客是受她指使的。纣王被妲己迷昏了头，毫不顾念夫妻之情。为了逼迫姜王后招供，竟然让人活生生地挖走了她的一只眼睛。
姜环被押到姜王后面前与她当面对质时，仍然一口咬定是王后派他前去行刺。
两位皇子收到卫士急报，仓惶赶回，姜王后在见到儿子最后一面后含恨死去。殷郊一怒之下斩杀了姜环，并扬言要杀死纣王和妲己替母亲报仇。
西伯侯拾子
纣王生怕姜王后的死讯会激发东伯侯的叛乱，便下令传召东、西伯侯前来朝歌。姬昌在前来的路上捡到了一个婴孩，认他为第一百个儿子。后，仙人云中子下凡来，收这个小孩为弟子并给他起名雷震子。
东伯侯从黄飞虎处得知了女儿的死讯，悲愤交加，在朝堂上破口大骂纣王无道，惨遭纣王炮烙。
小哪吒拜师
东伯侯之子姜文焕为了替父亲报仇，起兵造反。纣王下令陈塘关总兵李靖加紧练兵，严加防范。
就在李靖受命的当天，他怀孕三年六个月的妻子也分娩了，生下了一个圆滚滚的——肉球!李靖在惊惶中一剑劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱，一落地就能说话的小男孩来。
乾元山金光洞太乙真人来访，收这个小孩为弟子，为他取名“哪吒”。
