十娘耐心等待于牙直钩钓鱼，而哪吒却没有耐性，仍将希望寄托于四不像身上，十娘深知哪吒心意，因此软硬兼施，希望哪吒对四不像死心。而妲己却对邑考借故亲近，希望能够以自己美食而令邑考心动，可惜邑考乃君子一名，对坦已一切引诱均不为所动，妲已一怒之下，要纣王将邑考剁成肉酱，做成肉丸十二颗。
姬昌在狱中算得邑考遇害，悲痛莫名，妲己更逼姬昌吃下十二颗肉丸，姬昌以大事为重忍痛吃下用邑考肉所做成之肉丸，再愤而离开朝歌，李靖担心姬昌安危，冒死护送姬昌回西岐。两人到达西岐，民众夹道欢迎，姬昌突感心口闭塞，呕吐大作，终于一口气吐出十二只白免。姬昌明白十二只白兔乃邑考之化身，内心感触不已。
李靖回朝歌途中，路经渭水，与哪吒、十娘相遇，大家百般滋味在心头，而哪吒则非常担心子牙未能助自己回复真身。一日，姬昌被兔子引导至子牙处，两人一见如故，决定一齐伐纣，姬昌封子牙为丞相。此时，子牙亦果然以直钩钓到鱼表示哪吒回复真身之日不远，众人高兴不已。
姜子牙八十岁遇上姬昌，被封为丞相，而姬昌亦齐集各路正义之师，改国号为周，准备齐心伐纣。
纣王仍对妲己宠幸有加，朝中群臣，只要稍有不顺从者，妲己即对其施以炮烙之刑，令众臣对国事均闭口不言;另一边，子牙亲到苏护军营邀请苏护一齐出兵伐纣，苏护一口答应，更道出曾得无字天书一块，上面显示必有三目神将相助，更说出此神将三大特征，就是目不识丁，口仓七斗米，兼且有三只眼。十娘、哪吒、雷震子一听之下即说出此人是杨戬，且身在苏军营中，苏护喜出望外。而婵玉、土行孙则想先下手为强，暗中偷走无字天书，谁知所作所为给苏护识破，两人被赶出军营，二人师传申公豹代婵玉、土行孙找苏护算帐，谁知一一败于子牙手下，令申公豹之三尖两刃枪，哮天犬、四不像、雷公凿、火鸾神鸟全部归子牙一方，更被逼交出天尊神水令哪吒顺利回复真身。
姜子牙登坛封将，哪吒被封大元帅，赐火鸾火凤;杨戬被封左先锋，获赐三尖两刃枪，哮天犬为座下神兽;雷震子被封右先锋，获赐雷公凿及四不像一齐完成伐纣灭商大业。
哪吒被姜子牙封为伐纣大元帅，可谓如愿以偿，成功之余更令哪吒对十娘不离不弃之恩情感激不已，两母子感情更形坚固，哪吒利用风火轮带十娘与李靖相见，李靖心中欣喜莫名，琵琶看在眼里，不是味道! 子牙安排各人伐纣工作，而哪吒的第一件任务就是被安排到云中子处取天怒神剑，以便利用此剑到朝歌斩妖除魔。
十娘陪哪吒到云中子处，居然能够与莲花久别重逢，三人内心百般滋味在心头，哪吒决定留在终南山助云中子用五味真火练剑，而十娘与莲花则先回朝歌打探军情。谁知一踏入朝歌，即见李靖在大街大巷将金吒、木吒打至遍体鳞伤，原来二人被狐狸精上身，然后公然调戏良家妇女，李靖知悉大为震怒，而两兄弟却不明自己做错何事。
十娘看在眼里，伤心不已，但为了不想暴露行踪，所以惟有忍痛离去。哪吒练成天怒神剑，与莲花到朝歌准备入宫挂剑，消灭妲己，谁知半路得知九尾狐及琵琶恶行，决定找李靖见面，叫李靖以天怒神剑消灭琵琶，李靖对哪吒所言半信半疑，但仍把剑带回家，以证琵琶到底是人是妖!
李靖手持哪吒所给予的天怒神剑，内心忐忑不安，一方面想证实琵琶是人是妖，但另一方面又怕面对现实，但是毕竟与琵琶已有五载夫妻情谊，实在不忍心琵琶会变成一滩血水。所以毅然将剑上朱砂抹掉，以免对琵琶做成伤害，谁知此时，竟传来琵琶有喜，李靖终放下心头大石，而哪吒则不明李靖为何不忍心下手，两父子又发生争拗，李靖一怒之下将神剑弄断，令哪吒遭子牙以军杖责罚。纣王知姬昌起兵谋反，担心不已。
彩平皇后建议与子牙议和，但遭妲己强烈反对，原来妲己找来申公豹助纣为虐，纣王逐下旨公豹与飞虎联手灭子牙;另一边，黄颜终于顺利诞下儿子，颜母开心不已!
杨戬奉命带著婵玉、土行孙与姬昌会合。一路上，婵王、土行孙对杨戬诸多挑剔，又处处表现得极不合作，令杨戬束手无策;此时，士兵送来黄颜家书，杨戬不识字，叫土行孙代为讲解，谁知哮天犬发出预报，众人知附近有危险而到山洞躲避，杨戬发现遗失信柬，冒险再到树林寻找，谁知遇见姬昌父子愤力抗敌，杨戬冒死将众人救回山洞，英勇行为令婵玉感动不已。
