李靖因自责未尽父亲职责以致家无宁日而想在列祖列宗前自刎之际，幸被十娘哪吒劝服，三人更合力打败申公豹而顺利逃离朝歌到西岐与子牙大军会合。十娘中毒日深，子牙为她把脉，知十娘命不久矣，心感可惜，反之十娘乐观面对。飞虎决定离开西岐逃难到朝歌，始终骨肉情深，飞虎本想带黄颜同行，但唯一条件是要黄颜签下离书，从此与杨戬一刀两段，黄颜不允，惟有忍痛告别爹娘。
子牙安排哪吒大军出征，临行前要哪吒、金吒、木吒向十娘夫妇下跪拜别，彼此难舍难离;而皇宫内，皇后与妲己展开连场斗争令纣王烦恼不已，而妲己亦设法除灭皇后。由于皇后知云中子素来以斩妖除魔为己任，故私密去函云中子求他到朝歌相助。
可惜云中子半路遇见由琵琶扮成的孕妇临盆，云中子命两徒弟助为接生不幸中了琵琶圈套惨死琵琶手下，琵琶顺水推舟扮成云中子行刺纣王，令申公豹捡得皇后致申公豹之密令，妲己一口咬定皇后心怀不轨并施以严刑逼供，令皇后自剜双目以示清白，纣王得知心痛不已，并对妲己严责一番!
皇后不单双目失明，更被妲己打入冷宫。李靖、十娘得知痛心疾首，决心要把皇后救出，可惜皇后死意已决，只求十娘救两皇子逃离妲己魔掌，十娘含泪答应。十娘、李靖如愿将两皇儿救出，可惜两皇儿报仇心切，坚决回朝歌找妲己算帐，十娘忙加阻止，可惜忠言逆耳，幸十娘以计谋令两人顺服。哪吒大军于“虎牢关”一战凯旋而归，令全军士气高涨。兴奋之际，哪吒却想起十娘，不禁泪盈于睫!
飞虎临行在即，颜母如把握最后时机到黄颜处求黄颜签下离书，好让一家人远离朝歌，无奈黄颜爱戬情深，宁一生一世等他回来也不要离开，颜母惟有伤心离开。
杨戬负责押送军粮，半路上遇见一大群孕妇其中一人更要临盆，杨戬命婵玉代为接生。谁知此际，杨戬之天眼看出孕妇肚中全是狐狸，因而将她们一一铲灭，而婵玉却不幸被其中一只狐狸咬中脚踝，众人担心不已;另一边，申公豹请来一大堆术士高人与子牙大军作战，其中哼哈二将更藉大鼎而将声音倍增，二人一叫即地摇山动哪吒大军几乎不敌，幸得子牙提醒。哪吒终联同金吒、木吒以自己名字击败哼哈二将……
申公豹请得赤脚大仙相助，居然以一招大山压顶令哪吒大军阵脚大乱。哪吒为求良策，不惜借土行孙之遁地术一用，亲到阴曹地府求阎罗王相助，阎王见妲己所为已达人神共愤地步，决答应哪吒所求让众游魂野鬼听凭哪吒差遣……
妲己知申公豹战败被迫退兵三百里，恕不可遏。纣王想与子牙议和，妲己表面答应，令纣王大为放心，谁知妲己却胆敢将纣王幽禁于冷宫，令纣王叫天不应叫地不灵。妲己更即时命令风婆婆、雷神、电母施法，在方圆五百里之地降下暴雪，冰封一切，阻挡哪吒军队推进。莲花在天寒地冻的军营中染上伤寒，哪吒惟有将她安置在城西一比较暖和之破庙中，让她好好养病，更以辟魔圈保护莲花，以免她受任何邪魔妖道伤害，可一切却被琵琶得知，设法令莲花离开辟魔圈逼哪吒投降……
西伯侯姬昌因患上急病在阵中病逝，子牙遵照姬昌遗命奉二公子姬发接任为西伯侯继续先父伐纣大业;另一边，凝香想救纣王离开冷宫，纣王为求逃离冷宫对凝香所有请求一一答应，可惜凝香之拯救行动失败……
凝香正想带纣王潜逃冷宫，被琵琶及申公豹所擒交予妲己法落，纣王哀求妲己，无奈妲己眼中的纣王一无是处，纵纣王连番哀求亦难逃妲己魔掌，纣王终死在自己终日沉醉之地方——酒池肉林……
九尾狐以箭射伤青鸾，令火凤一时顿失所依便归顺九尾狐倒戈相向哪吒，哪吒大军抵不住九尾狐与申公豹所施之妖法一一倒下。雷震子见形势险要劝哪吒下令退兵，可惜哪吒义奋填胸，决一人手持战旗出征亦不能临阵退缩，可惜不单未能击退九尾狐，更被火凤连番袭击渐感不支……
黄颜含辛菇苦养育念郎。一日，婵玉突到访颜家，表示奉杨戬所命，令黄颜欢喜莫明更求婵玉带她及念郎与杨戬相见，可惜婵玉道出杨戬已被册封为伐纣大元帅，而自己却与杨戬征战沙场，出生入死多年两人日久生情，在军中已结成夫妇，从今以后要与黄颜共事一夫，婵玉是大黄颜是小，黄颜听罢几乎晕倒多年盼望付诸流水……而宫中的妲己，仍坚持与子牙大军对垒，最后亦只有子牙才能为妲己一生划上句号……
