哪吒与龙王三太子大打出手，可惜一直处于下锋，最后凭乾坤圈，混天凌将对手击败，众人开心?得意忘形，西伯候姬昌得知哪咤与三太子开战，气愤不已。为了息事宁人，惟有亲到龙王庙与龙王求和，龙王本来气焰嚣张，可惜得知三太子理亏，无奈地离开!姬昌划地为牢，惩罚哪吒十日以作反省，哪吒心深不服!
纣王要李靖出兵讨伐犬戎巨人，李靖没有十娘在身边一齐出征，心中总感不安，琵琶主动要求为寻回十娘，李靖心中寄予厚望，谁知琵琶不单没叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓励十娘专心寻子，十娘不虞有诈，琵琶在靖众人面前挑拨离间，假称十娘死也不愿回来，靖众人气愤不已，而琵琶亦顺利当上副将!
戬在父亲之店内工作，不是打破东西，就是偷食客人饭菜，令戬父几乎心脏病发，戬深感内疚!另边厢，哪吒被罚十日，百无了赖，无意间遇上十娘，更抢走十娘手中五鬼，十娘大为紧张，更与哪吒大打出手，两人交战之际，十娘眼见面前人竟有乾坤圈，混天凌，而且又会喷火，才恍然大悟此乃自己日寻夜寻之亲生儿哪吒。
李靖奉命出兵大战犬戎巨人，因十娘不在身边。靖心中忐忑不安，商军气势如虹，本可乘胜追击，但靖突招撤退，众人不明所以，金吒、木吒不明靖撤军理由，琵琶乘机游说二人一起夜袭敌方军营，金吒、木吒为助靖一臂之力，遂接纳琵琶之建议，谁知大败于巨人手中，幸靖及时出现相救，可惜靖因而受伤，琵琶巧妙将一切责任推卸在二子身上，令二子遭靖严责。
三太子又再出现苦缠莲花，哪吒恐吓三太子再出现，不单要取其性命，更会火烧龙王庙，三太子怀恨在心，龙王颠倒四时气节，令民不聊生，民怨沸腾，书斋众人决定到龙田塔拜祭，祈求龙王大人有大量，早日放晴，哪吒负气决不前往拜祭。众人在拜祭之际，三太子居然火烧龙田培，立心嫁祸哪吒，龙田塔火势熊熊，众人无法逃生，十娘以为哪吒被困在内，故以法术护真身，冲入火场救人，得释哪吒不在而放下心头大石，亦顺利救出书斋众人，可惜却救不了自己，哪吒救出十娘，十娘假称自己受女娲娘娘所托，负责造就哪吒，众人半信半疑，另边厢，靖战败沙场，身处险境……
李靖奉纣王命独力出征犬戎巨人，终于不敌，身受重伤，千钧一发之际，十娘突出现相救，结果，原来是九尾狐化身成十娘，令琵琶可在靖面前立功，而靖则空欢喜一场!靖战败而回，在邓九公多番落井下石之下，靖遭纣王严责一番，李家上下尤心忡忡，靖在众人压力之下宣布休妻殷十娘。
另边厢，十娘不经不觉留在西岐已有两个多月时间，而哪吒在学问，法术方面亦大有进步，两母子感情更形稳固，当十娘正陶醉在与哪吒的亲子关系中时，突闻李靖战败而回，兼且身受重伤，顿感内疚及扰?，决回朝歌，临别前托莲花将三锦囊转交哪吒，而哪吒众人亦不舍十娘之离去。
十娘到达朝歌之陈塘关关前先遭四魔将阻止入关，又复遭靖妹多番留难，几经艰卒，得见金吒、木吒，两人本欲阻止十娘到李府，但是毕竟母子情深，十娘顺利到达李府，靖母恶言相向，十娘为求留在李家，甘愿接受家法，军训处治，琵琶亦露出本来面目，多番奚落十娘，靖亦对十娘不揪不采，令十娘难受，但十娘为了向靖提议除尤戎之策，惟有对琵琶忍气吞声。
戬从告示中得知皇上召集天下勇士到朝歌攻打巨人，胜者可加官进晋，哪吒、雷震子有信心可战胜巨人，故决定亲到朝歌一趟，哪吒表示怕莲花在他走后遭龙王三太子骚扰，故建议带莲花同往，惟莲花觉哪吒毫无诚意，兼且不解温柔，内心争扎不已……李靖一心到仙洞取下三支神箭以对乎尤戎巨人可惜节节败北，伤兵一大堆，十娘不明所以，向琵琶追问之下，才知他们为求取得神箭，特意引开看守三神箭之两神兽，但却只引开雄鸟以致雌鸟雌威大发。
李靖大军大败，十娘心知不妙，故假扮成军人混入李靖军队之中，趁机向靖献计，可惜遭琵琶处处阻止，靖亦对十娘倍加反感，令十娘束手无策。琵琶建议靖不如尝试引开雌鸟，然后再全力攻打雄鸟，靖表示赞同，可惜李军两败神鸟之手，此际，十娘终不顾一切，向靖讲出必胜之法，就是万万不能引开任何一鸟，必须在他们鸾凤和鸣之际才可进攻，靖恍然大悟更对十娘重然爱意，决留十娘于营中，一起出征，琵琶心生不忿。十娘助靖顺利取得三神箭，靖母及妹即熊度大变，琵琶亦被十娘恨恨教训一顿。
