哪吒、雷震子带着莲花到达朝歌，三人以雷震子之飞天绝技而赚取盘川，可惜哪吒一路上对莲花粗声粗气，令莲花感觉受委屈，终在大街大巷放声大哭，引来金吒、木吒之质问，哪吒不满联同雷震子与金吒、木吒大打出手，哪吒又喷火，又出乾坤圈，令金吒、木吒身受重伤，靖以为朝歌出现妖怪，气愤不已，而十娘从金吒、木吒之形容中，相信哪吒已到朝歌、琵琶看在眼里，暗喜此乃报复之好时机。
十娘四出打探哪吒三人下落，谁知琵琶比她早一步找到三人，更欺骗三人在一茅屋中等十娘，三人不虞有乍。另边厢，琵琶耸恿靖用三神箭签减哪吒等人，靖言听计从，十娘得知靖放出神箭，即心急如焚，而神箭中的忠箭果然找着哪吒，并一箭刺下，幸哪吒身上的混天绫救回一命，靖并不死心，更一次使出忠、孝、义三神箭，三神箭射至哪咤面前，相信哪吒此次必死无疑……
十娘被逼向哪吒讲出真相，哪吒得知自己乃李靖及十娘之子，一时不能接受，十娘为安抚哪吒，决亲自引见哪吒给纣王，纣王对哪吒身手赞叹不已，并封他为大将军。
戬父终被二娘激死，灵堂上，戬伤心不已，但二娘却丝毫没半点忧伤，更联合娘家众人多番奚落戬，令戬极为气愤，终鼓起勇气向众人作出还击，并决定离开杨家，戬觉生无可恋，打算投海自尽，谁知遇上飞虎独女黄颜、颜答应一定会尽力相助戬渡过难关，戬感激不已，最后通过飞虎的特别测试而可以成功留在黄家当下人。
哪吒由于得到火尖枪及武功高强，终于纣王封为大将军，负责率兵三万出征犬戎巨人，大娘担心哪吒安危，主动请樱率领四魔将相助哪吒对李靖，十娘昔日弃他于飞虎涧仍怀恨不已，所以对十娘态度极为不敬，令四魔将心生不满，大军到达犬戎之地，十娘察觉方圆百里渺无人烟，且天气酷热非常，心恐防有乍，欲劝哪吒三思再进军，但哪吒一意孤行，十娘心中忐忑不安，果然，犬戎巨人一直未见露面，商军在酷热天气之下苦等，粮草日见短缺，甚至愈来愈多士兵不支晕倒，十娘苦劝哪吒退军，但哪吒不肯，十娘惟有抢走哪吒之火尖枪，可惜被哪吒抢回，更下令将十娘吊起在烈日下暴晒六个时辰，令莲花极为不满。
由于天降甘露，抒解哪吒全军之苦，哪吒决储备粮草后，再攻犬戎巨人，在十娘、四魔将、雷震子之协力之下，巨人终被打倒，大军欢喜若狂!
莲花见哪吒终打败巨人，不但没流露半点欢颜，更决定夜离开，幸得十娘察觉，跟踪之下，惊见莲花准备自寻短见，十娘扑出相救，莲花伤心之余，坦白向十娘道出寻死原因，原来当日天降甘露助哪吒大胜，全赖莲花以终身幸福作条件，求三太子作出相助，无奈莲花对三太子毫无爱意，所以惟有一死以作解脱，十娘知悉，决用妙计助莲花克服难关，莲花开心不已，可惜却要令自己花容尽失……
颜见戬为人忠厚老实，渐渐对他有好感，而戬依然一副，直性格，为完成飞虎的要求，竟十日不眠不休，颜看在眼里，心里真的感动不已而戬不知为何，连日来第三只眼都见到哪咤说要削肉还父，削骨还母，令戬困惑不已!另边厢，哪吒凯旋而归，百姓夹道欢呼相迎，哪吒大军好不威风，更得纣王亲迎，甚至百官要向哪吒跪迎，靖决不向哪吒下跪，而哪吒亦当众宣称自己天生天养，无父无母，令靖颜面尽失。
哪吒打败尤戎巨人，纣王特赏他在自己的乐园――酒池肉林狂欢作乐，哪吒、雷震子眼见美女如云亦不禁为之一惊，一时不知所措，李靖等忠臣见纣王将议政之地弄得乌烟障气，冒死进谏，令纣王大怒，将众人赶走，而哪吒、雷震子很快亦沉醉于一片淫乱欢声中。
杨戬继续相信飞虎所言，能把石卵煮成鸡蛋，终煮至煲裂水漏，飞虎知悉，当众讲出以此试验杨戬为人，终证明他是老实人，决收留他作下人，令杨戬、黄颜开心不已，另边厢，哪吒在纣王的酒池肉林一觉醒来，突对眼前景物感到呕心，所以不理纣王之多番请求，决带雷震子离开这淫邪之地，而莲花则通宵在家等候哪吒回来。
可惜等至倦极入睡亦未见其影，口尸手弓中吒回家途中与琵琶，裳二伤夹路相逢，二人指莲花水性杨花，曾在哪吒出征期间，私出营与三太子拜堂成亲，哪吒听罢怒不可挡，回家质问莲花整件事之始末，可借莲花被吓至无言以对，令哪吒更相信琵琶所言非假，一怒之下，四出找三太子算帐，终在一酒家找到三太子，两人大打出手，哪吒更将三太子打至奄奄一息，十娘莲花赶至，伤心不已……
