哪吒、雷震子带着莲花到达朝歌,三人以雷震子之飞天绝技而赚取盘川,可惜哪吒一路上对莲花粗声粗气,令莲花感觉受委屈,终在大街大巷放声大哭,引来金吒、木吒之质问,哪吒不满联同雷震子与金吒、木吒大打出手,哪吒又喷火,又出乾坤圈,令金吒、木吒身受重伤,靖以为朝歌出现妖怪,气愤不已,而十娘从金吒、木吒之形容中,相信哪吒已到朝歌、琵琶看在眼里,暗喜此乃报复之好时机。
十娘四出打探哪吒三人下落,谁知琵琶比她早一步找到三人,更欺骗三人在一茅屋中等十娘,三人不虞有乍。另边厢,琵琶耸恿靖用三神箭签减哪吒等人,靖言听计从,十娘得知靖放出神箭,即心急如焚,而神箭中的忠箭果然找着哪吒,并一箭刺下,幸哪吒身上的混天绫救回一命,靖并不死心,更一次使出忠、孝、义三神箭,三神箭射至哪咤面前,相信哪吒此次必死无疑……
十娘被逼向哪吒讲出真相,哪吒得知自己乃李靖及十娘之子,一时不能接受,十娘为安抚哪吒,决亲自引见哪吒给纣王,纣王对哪吒身手赞叹不已,并封他为大将军。
戬父终被二娘激死,灵堂上,戬伤心不已,但二娘却丝毫没半点忧伤,更联合娘家众人多番奚落戬,令戬极为气愤,终鼓起勇气向众人作出还击,并决定离开杨家,戬觉生无可恋,打算投海自尽,谁知遇上飞虎独女黄颜、颜答应一定会尽力相助戬渡过难关,戬感激不已,最后通过飞虎的特别测试而可以成功留在黄家当下人。
哪吒由于得到火尖枪及武功高强,终于纣王封为大将军,负责率兵三万出征犬戎巨人,大娘担心哪吒安危,主动请樱率领四魔将相助哪吒对李靖,十娘昔日弃他于飞虎涧仍怀恨不已,所以对十娘态度极为不敬,令四魔将心生不满,大军到达犬戎之地,十娘察觉方圆百里渺无人烟,且天气酷热非常,心恐防有乍,欲劝哪吒三思再进军,但哪吒一意孤行,十娘心中忐忑不安,果然,犬戎巨人一直未见露面,商军在酷热天气之下苦等,粮草日见短缺,甚至愈来愈多士兵不支晕倒,十娘苦劝哪吒退军,但哪吒不肯,十娘惟有抢走哪吒之火尖枪,可惜被哪吒抢回,更下令将十娘吊起在烈日下暴晒六个时辰,令莲花极为不满。
由于天降甘露,抒解哪吒全军之苦,哪吒决储备粮草后,再攻犬戎巨人,在十娘、四魔将、雷震子之协力之下,巨人终被打倒,大军欢喜若狂!
莲花见哪吒终打败巨人,不但没流露半点欢颜,更决定夜离开,幸得十娘察觉,跟踪之下,惊见莲花准备自寻短见,十娘扑出相救,莲花伤心之余,坦白向十娘道出寻死原因,原来当日天降甘露助哪吒大胜,全赖莲花以终身幸福作条件,求三太子作出相助,无奈莲花对三太子毫无爱意,所以惟有一死以作解脱,十娘知悉,决用妙计助莲花克服难关,莲花开心不已,可惜却要令自己花容尽失……
颜见戬为人忠厚老实,渐渐对他有好感,而戬依然一副,直性格,为完成飞虎的要求,竟十日不眠不休,颜看在眼里,心里真的感动不已而戬不知为何,连日来第三只眼都见到哪咤说要削肉还父,削骨还母,令戬困惑不已!另边厢,哪吒凯旋而归,百姓夹道欢呼相迎,哪吒大军好不威风,更得纣王亲迎,甚至百官要向哪吒跪迎,靖决不向哪吒下跪,而哪吒亦当众宣称自己天生天养,无父无母,令靖颜面尽失。
哪吒打败尤戎巨人,纣王特赏他在自己的乐园――酒池肉林狂欢作乐,哪吒、雷震子眼见美女如云亦不禁为之一惊,一时不知所措,李靖等忠臣见纣王将议政之地弄得乌烟障气,冒死进谏,令纣王大怒,将众人赶走,而哪吒、雷震子很快亦沉醉于一片淫乱欢声中。
杨戬继续相信飞虎所言,能把石卵煮成鸡蛋,终煮至煲裂水漏,飞虎知悉,当众讲出以此试验杨戬为人,终证明他是老实人,决收留他作下人,令杨戬、黄颜开心不已,另边厢,哪吒在纣王的酒池肉林一觉醒来,突对眼前景物感到呕心,所以不理纣王之多番请求,决带雷震子离开这淫邪之地,而莲花则通宵在家等候哪吒回来。
可惜等至倦极入睡亦未见其影,口尸手弓中吒回家途中与琵琶,裳二伤夹路相逢,二人指莲花水性杨花,曾在哪吒出征期间,私出营与三太子拜堂成亲,哪吒听罢怒不可挡,回家质问莲花整件事之始末,可借莲花被吓至无言以对,令哪吒更相信琵琶所言非假,一怒之下,四出找三太子算帐,终在一酒家找到三太子,两人大打出手,哪吒更将三太子打至奄奄一息,十娘莲花赶至,伤心不已……