周飞提亲不成，独自来到赌馆解闷，输光了所有的钱，不甘心向赌场借钱，赌场打手将周飞暴揍一顿，田老七刚巧出现，替周飞解围，放走周飞，并给了一些钱，周飞并没有收这笔钱。
吴天宝收到匿名信，约他到清水浴池有重要线索关于鸦片交易的要交给他。吴天宝准时赴约，搓澡工交代有人托他给吴天宝三张条子。吴天宝拿着条子速回警局，苦思冥想在助手老刘的协助下，判断出走私这批鸦片的幕后黑手是杨士亮。
羊儿见爹软硬不吃，使出杀手锏，告知父亲自己已经是周飞的人了。羊儿爹压抑不住愤怒的心情将羊儿赶出了家门，永远不得回家。羊儿离开家后去找周飞，在赌馆找到的周飞身上已经输的只剩一个铜钱，羊儿气的把从家里带出来的钱全部压上陪周飞一起赌，羊儿的到来，让赌馆亏了不少钱。
杨士亮察觉出交易地点及时间可能已经暴露，连夜打电话通知取消交易。吴天宝这边带着人马连夜出发向鸦片交易地点前进。严洪森早已在周围观察动静，天快亮了，鸡快打鸣了，也没见鸦片交易团伙出现，这回行动着实扑了个空。
杨士亮借用杨欢和向北的感情，利用向北替自己做事。杨士亮约张向北商讨在杨欢生日会那天动手与俄国人交易。这样便神不知鬼不觉，万一暴露，还可以拿出不在场的证据。
吴天宝找到张向北，详细说明张远堂是怎么被杨士亮给害死。张向北被吴天宝一再追问下，又迫于父亲死因的压力。说出交易时间，但不清楚交易地点，吴天宝留下办公室电话，要求向北随时保持联系。吴天宝向张向北保证不会要杨士亮的性命。
杨欢生日宴会上，张向北拿出母亲的遗物项链翡翠玉送给杨欢。
交易当晚，吴天宝接到向北的电话，整队出发，向目的地前进。吴天宝带着众警员冲进庙内，七八个警员举起枪向庙内扫射着，杨士亮与几个白俄人一起倒了下去。扫射结束，吴天宝走到杨士亮的身旁，朝着杨士亮的脸又开了一枪。杨士亮的脸顿时血肉模糊，面孔难辨。严洪森躺在林地中，听着不远处的阵阵枪响，身体不断的抽搐着。随即，两行热泪流出严洪森的眼眶。
张向北得知杨士亮已死，痛苦的看着床上熟睡的杨欢。
吴天宝向张向北道歉，说当时答应向北不会杀杨士亮，杨士亮的死是因为当时情况危急，没办法才将其击毙。张向北愤怒的将吴天宝推到墙角，想让吴天宝一命抵一命，小鼓楼拦下了向北的拳头。
严洪森走进院子，装作诧异的看着院中的货物，吴天宝紧紧盯着严洪森的眼睛，告知严洪森昨晚上带队截获了一场鸦片交易，把他们全部歼灭了。交易双方的身份目前还不清楚。严洪森假装愣住，称自己一点也不知情。严洪森在鸦片周围走动，装作惊诧的神情。严洪森的表演骗过了吴天宝。
吴天宝来到向北家通知杨欢去警察局认尸，杨欢知道杨士亮已死，接受不了这个现实，哭的心都碎了。
袁顶祥得知自己的得力助手杨士亮因为一批鸦片交易被临时处死，怕影响到自己的地位，吩咐吴天宝一定要把此事的影响降到最小，神不知鬼不觉给处理了。
杨士亮交易这批鸦片的合伙人，正是省厅秘书长张启，张启知道杨士亮落马后，亲自来到辽城处理后事，以免事情拖太长暴露自己。
张启来到辽城后，给了吴天宝不少好处，谎称是上级的意思，封吴天宝为辽城警察局局长，并把杨士亮的住宅也送给了吴天宝，让吴天宝马上了结此案。
袁顶祥自从杨士亮死后，政界上就没有知心的朋友，袁顶祥邀请金六爷出山担任辽城商会会长一职。一个从商，一个从政，将来辽城就是二人的天下。金六爷在冬梅的劝说下，答应了此事，目的是为了辽城的百姓不受欺负，过上好日子。
杨士亮坟前，杨欢潸然泪下，张向北凝视着墓碑上杨士亮的遗照，不知所措。严洪森为杨士亮披麻戴孝，愤恨的眼泪将对杨士亮的仇恨全部挂在了脸上。
原杨士亮办公室现在已经是吴天宝办公的地方了，吴天宝封得力助手小刘为副局长，封严洪森为警察局探长一职。
数月过后，杨欢慢慢的从失去父亲的忧伤中走了出来，和向北在一起的这些日子，只有开心和幸福来形容了。
