马德才没想到半路杀出个敲竹杠的，但他还是如约去了东郊外的大王村，一路上都在想着电话里的声音，似乎有点耳熟，对方十分知道他的底细，还知道智齿，见了面原来就是刘明复。秦少川得到消息了，刘明复确实是叛变了，前来告诉白露。
马德才想知道什么是智齿计划，其实到现在刘明复也还没明白其中的奥秘，而老徐也是不知道智齿计划是什么，上级只说这智齿计划很重要，抗战已经进入最后的时期，就担心这份计划会落入敌手，会给国家带来不可估量的损失。王天桥邀大家一起吃散伙饭，大家都挺舍不得的，此时老张前来请潘慎之和王天桥过去一趟，而饭冢也带了一名随从，是来看望老太太的，丹凤和阿金跟饭冢周旋。
关于智齿计划的，经纬度是他们掌握的唯一情报，可这事关国家重大利益，绝不能落入敌人和那些败类手中，老徐决定制定一个计划，就是找到田鼠的上线，田鼠和上线都是单线联系，老徐要潘慎之假装田鼠，潘慎之很害怕，老徐知道智齿计划一旦落入敌手后果就不堪设想，让他们好好考虑，有必要的时候可以请示他们的首长，王天桥表示已经没有首长了，因为首长转业了，丹凤听说可不高兴了。
潘慎之要出一趟远门，帮姥姥家的去越货，阿金关心他价钱有没有谈好。丹凤现在是悲喜交集，喜的是这个组织最后没有解散，悲的是前途渺茫，而平安里的潘慎之让她放心不下，担心潘慎之要逃跑，王天桥建议拿枪把他堵回去。
这注定是一个不眠之夜，回想起刚才的那一幕，潘慎之的心就乱了，老徐说的没错，让他假冒田鼠去寻找上线，以破解智齿计划的奥秘，这是眼下唯一可行的路径，可谁都知道这无疑是一条充满危险的路径，他本来就是假的，而尚不可知的上线，此次注定是条不归路，只能离开了，看着熟睡的阿金，他心里五味杂陈。
丹凤算到潘慎之会逃跑，在弄堂口拦住了他，阿金发现潘慎之不在出来看到他们俩在一起了还以为他们去私奔大闹来着。刘明复约马德才在澡堂谈，认为田鼠根本就没死，指出马德才竟敢欺骗戴笠。少川觉得刘明复可能投靠上海军统站和汪伪政府，现在先生的指示是要把田鼠找到，就算这只田鼠是冒牌货也要把他找到，这样就能联系田鼠的上线。
刘明复要马德才跟他一起合作，大家都赚钱，就一起发财了，这是千载难逢的良机，因为他知道只有马德才才能帮他找到那只田鼠。
