王天桥把藏在火柴盒里的胶卷给了李言，李言很害怕，他这东奔西跑的，就当他没看见，王天桥生气了要赶他走，无奈李言只好收下。田鼠是已经死了，饭冢不知道二十三号那有没有什么线索。马德才奇怪田鼠已经被放出来了，怎么不跟他们联系，如果田鼠没有叛变，那就是投靠中共了，要是他把智齿计划交给中共，这样就没有办法向重庆方面交代了，现在当务之急是要把这只狡猾的田鼠抓出来。
潘慎之异常不安，回想这两天的经历他是既困惑又无奈，百思不得其解，不知道问题出现在哪里，或许这是另一种水土不服吧。潘慎之被弄迷糊了，问房东太太是不是上海都这样的。老张找来房东太太，交代她不要跟潘慎之多讲话，就保持正常的距离就好，房东太太很害怕，他们到底是什么人，她会不会有危险。
王天桥发现潘慎之掉的怀表，不知道那又是什么意思，潘慎之发现怀表不见了，想起王天桥对他所做之事，感慨医生也会打劫，潘慎之找卖肉的黄四帮忙，钱照付。王天桥接到老婆丹凤的电话，她很快就到上海了，怎么偏偏这时候来，不就添乱嘛。
黄四拿着刀来到王天桥的牙科诊所，潘慎之跟着前来，让黄四守住门口，潘慎之问王天桥东西在哪里，王天桥以为他要的是胶卷，可已经给了李言，两人说的话彼此都不明白对方说的是什么意思，弄了半天，才知道不是说的一回事，王天桥把怀表还给了潘慎之。潘慎之还是不清楚，拔一颗牙怎么要那么多的麻药，他现在都还头昏脑胀的，王天桥想看来真的是他弄错了，为了确认，王天桥想看下潘慎之的肚子，潘慎之没想到王天桥就是个流氓，落荒而逃。
老徐和老张在牙科诊所外看着，确认潘慎之就是田鼠没错。王天桥跟李言说了刚发生的事，难道说这胶卷还比不上怀表重要，觉得潘慎之是受到刺激了，要说特高课是那么心狠手辣的。黄四觉得就帮潘慎之守了个门，一会的功夫就能挣五块大洋，特地拿来了五花肉想以后跟着潘慎之干，潘慎之并不是大老板，今天雇黄四就是为了那块祖传的怀表。
王天桥再想想这个人跟一个月前的人不是同一个人，才跟李言说着，这楼下就有人敲门，两人吓的赶紧拿起家伙，结果开门才知道是丹凤到了。白露看了李言拍的一个月前晚上发生的事那天的照片和写的报道很崇拜，想请他喝咖啡。丹凤总觉得王天桥和李言有事瞒着她，她不在上海的时候他都干什么，报纸上见过了，上个月在他们诊所附近有枪战，问王天桥什么是特工，他和李言是不是特工，觉得他们挺像的，如果以后有这样的事告诉她，她从小就特喜欢这样刺激的事。
叫白露的姑娘如此主动的接近李言，并非如她所说是出于崇拜，而是另有目的，喝完咖啡，她就悄悄的来到了上海的军统联络点，马德才决定以后就不要再去王天桥哪里了，只要白露去跟李言知道内部的情况就好，马德才接到急电要他查清叛徒，杀之。
饭冢问二十三号，也就是叛变的吴先生，他到现在还没有任何的消息，饭冢决定还是守株待兔了。潘慎之有事跟房东太太商量，母亲病了要回趟老家房子就不租了，可房租就没得退了，这是没得商量的。潘慎之在路上，被一人拿着枪顶着后背威胁他不能动。
潘慎之是被老徐给绑了，经过一番审问，潘慎之是一筹莫展，来上海才几天，就这么多的事，而老徐他们也拿不定主意，这个叫潘慎之的长的跟田鼠一样的脸，但又不像是田鼠，担心错杀无辜，又害怕内部真的出现了叛徒，出卖了智齿计划，决定先关潘慎之两天，请示了上级再说。
今天是王天桥和丹凤结婚五周年，丹凤决定去照相馆照相，听到照相馆，王天桥想起了一个月前的那天晚上，那个人让带去照相馆，赶紧给李言打电话约好十点在新亚照相馆见面，丹凤听到了王天桥通电话。王天桥和李言全副武装去了照相馆，猜测那个人受伤了，肯定是要找到下家，胶卷总能出手，可是总不能这样瞎转悠，这上海那么多的照相馆，丹凤偷偷跟踪了他们俩。
李言觉得这样下去也不是办法，总要想想之前那些奇怪的人说的奇怪的话，兴许就是接头的暗号，让王天桥好好想想那些奇怪的人说了些什么，这样或许就能找到下家了。形势险恶，上级已经转移，联系不上，老徐知道以后的工作只能靠他们自己去开展了，至于屋里的那位潘慎之，虽然不像是田鼠，但总觉得有点关系，这个叫智齿计划，而他又跟王天桥的牙科诊所有联系。
老徐告诉潘慎之他们不是坏人，但希望放他出去后能继续保持联系，至于为什么不能解释，老徐得提几点要求，今天的事潘慎之不能跟别人说，也不能离开上海，现在租住的地方不能搬迁，要是搬迁也要通知他们。
还是没有找到下家，李言都想把胶卷给扔了，王天桥劝住了，要是有人来找那怎么办，两人来到了平安里，正好撞见藏在粪车里被送回来的潘慎之，于是跟踪，认清了门牌号。李言没想到潘慎之居然藏在粪车里，道够深的，决定趁他不在家，偷偷把东西塞进去，王天桥觉得事情不是那么简单。
王天桥和李言回去了李言的报社，正好碰见丹凤，王天桥解释是琢磨给李言介绍一对象，丹凤不相信，对王天桥大发雷霆，质问他是不是外边有人，让李言帮忙打掩护，要不两个大男人去什么照相馆，王天桥没想到这一天丹凤都在跟踪他，丹凤让王天桥在家里好好待着，哪里都不要去。
第二天，王天桥偷偷跑了出来和李言又去找接头的，去了一家照相馆，王天桥说出了暗号，没想照相馆的老板对上了，这老板就是王天良，已经叛变，堕落成民族的罪人了，他赶紧给饭冢通风报信，而王天桥还沉浸在找到下家的喜悦之中。
王天良给王天桥和李言喝的水里下了药，正当他们俩要喝时，丹凤出现砸晕了王天良，告诉王天桥和李言，此人已经叛变了，让他们俩赶紧走，这次要不是丹凤跟踪他们俩，他们俩早就被抓进宪兵队的刑房里了，现在他们俩暴露了，日本宪兵队肯定会调查他们，他们要不除掉叛徒，叛徒就得除掉他们了。
