1945年3月的上海，依旧是春寒料峭，这天夜晚从这列由南京开来的火车上，走下了一个神秘的旅客，此人姓吴，是国民政府的一名谍报员，此番来上海是为了交接一项机密情报，代号智齿，故事就此拉开了序幕。吴先生刚下火车就被日本最高课机关长逮捕，他没能经受拷问，叛变了，供出了田鼠。
王天桥是一名牙医，在法租界开了一家牙科诊所，有个小兄弟叫李言，是远东日报社的摄影记者，王天桥此时还不知道他的命运会从今天晚上发生改变。田鼠被日本人追捕，腿部中枪受伤，被饭冢逮捕，饭冢强行让王天桥帮田鼠剖腹取出胶卷。
王天桥整个人都呆住了，他杀人了，那帮鬼子拿枪顶着他的脑袋，逼着他剖腹，没有麻药，屠杀自己的同胞，李言劝王天桥再怎么着他得活着。因为饭冢的果断，让日本人获得了很重要的情报。
虎口拔牙剧照
王天桥无意间在他的衣服上发现了胶卷，才知道这个才是真的，这么说田鼠吞下去的胶卷是假的，而此时日本人也发现了他们拿到的胶卷是假的。王天桥知道这份胶卷很重要，不然田鼠怎么会拼死保护，李言看着王天桥专注望着胶卷的眼神，以为王天桥是八路，让他以后用得着的时候尽管吩咐。
第二天一早，军统的于大头前来诊所，跟王天桥对暗号，王天桥是一头雾水，而饭冢知道他们拿到的胶卷是假的对王天桥产生了怀疑此时前来诊所搜查，王天桥知道麻烦来了，无奈之下，只好生生的拔下了于大头的一颗好牙。
有家芝兰书屋是军统上海站的一个联络点，当家人是马德才，而被王天桥拔牙的于大头此时正跟马德才见面，自作聪明的于大头居然以为王天桥是田鼠的下线，结果莫名奇妙的付出了一颗牙的代价。
饭冢此番找王天桥是要胶卷，但他的人在王天桥的诊所并没有找到胶卷，饭冢跟王天桥介绍他是日本特高课机关长，要是王天桥有找到另一个胶卷就电话通知他，饭冢一走，王天桥赶紧找出胶卷，知道一定要藏好了，不然他的小命就没了。
于大头知道王天桥不是田鼠的下线，不过马德才觉得王天桥在饭冢眼皮底下救下了于大头，说明机智勇敢，随机应变，要不是训练有素怎么可能这样做，有点担心是田鼠背着组织投靠中共了。组织上的长官老徐知道田鼠手里掌握一份智齿计划，这是最高机密，一定要从宪兵队救出田鼠。这一天还没过去，就有三双眼睛盯着王天桥，可问题是王天桥跟这件事一点关系都没有。
这头也接上了，暗号也对上了，李言认为王天桥就是八路，这时又有一个人找来了王天桥，问了王天桥一些关于昨天晚上的事，他认为王天桥是他们组织上的人。一个月后，从火车上下来一个人，这人的那张脸长的酷似田鼠，难道他就是田鼠，在秘密隐藏了一个月后再次露头，可是他之前不是落到日本最高课的手里，看来情况很严重。
原来这位长相酷似田鼠的并不是一个月以前出现的田鼠，本名潘慎之，原是北平的一位地理教员，因为失业才特地来上海修钟表，在平安里租下了一间房子，这一切太令人费解了。潘慎之出门找铺面，被一辆黄包车拉进了一个偏僻的小巷，老徐要见他，想试探他是不是叛变了，但潘慎之直接走了。
老徐知道现在的问题是要先搞清楚田鼠是怎么出来的，是逃出来还是被放出来的，要是后者田鼠就是叛变了，一定要想个办法把他身上的衣服脱下来，这样就能看出他身上是否有伤，房东太太想尽了一切办法，在田鼠的身上没有看见一点的伤，看来日本人还没对他用刑就叛变了，现在只能把他先监控起来，至于怎么做老徐要请示上级。
这天，潘慎之牙疼找来了王天桥的牙科诊所，王天桥看着他的这张脸吓了一跳，一个月前的血腥画面还纠缠着他。王天桥为一个月前的事跟他道歉，那并不是他愿意，只是潘慎之不明白王天桥说的是什么。
王天桥知道潘慎之今天来是要取胶卷，正准备给他胶卷，看见饭冢前来，赶紧想办法把田鼠用麻醉藏在楼上，饭冢说来找王天桥是看牙的，王天桥给饭冢看牙，楼上的潘慎之弄出了声响，饭冢很警惕，而此时饭冢正好有要紧事要回去处理，王天桥是舒了一口气。
王天桥赶紧打电话让李言过来帮忙，而此时于大头又找来了王天桥，上次王天桥可是拔了他的一颗好牙，怎么说也得帮他补回去，又跟王天桥对起了暗号，王天桥这一不留神对上了暗号，但他哪里会知道真的暗号，这可把于大头给急的。
李言找来了，王天桥告诉他，一个月前的那个人回来了，让李言帮忙，李言担心对方身上有枪，王天桥还拿了诊所的工具防身去见那人，只是待他们上了楼，那人却不见了，李言认为是王天桥自从上次的事后就产生了幻觉，其实那人已经溜走了。
现在面临的局面越来越复杂了，李言觉得那人是叛变了，要不他肚子被划开了，进了宪兵队，是怎么出来的，可王天桥觉得事情并没有那么糟糕，那人来找他肯定是来取胶卷的，为什么没取，是觉得时机还没成熟，是条汉子。
这回王天桥一不留神把暗号对上了，于大头敢肯定王天桥就是田鼠私自发展的下线。马德才接到消息，田鼠还活着已经被放了出来，上级让他务必采取一切措施拿到智齿。王天桥现在有一个办法，把藏在火柴盒里的胶卷给了李言。
