毛泽覃带领红军独立师在闽赣地区的某地战斗,却因敌我武装力量的巨大悬殊陷入国民党军队的重重包围,队伍退守山中。毛泽覃下令全体撤退,他独自一人在打完战友们留下的所有弹药后,壮烈牺牲。
中央红军抵达陕北吴起镇,红一方面军长征结束。在陕北保安(现名志丹县),中华苏维埃国家银行的招牌再次挂起。然而,毛泽东与毛泽民却在电台里听到了毛泽覃牺牲的消息,兄弟俩悲痛万分。