交谈中，毛泽民发现盛世骐确实不同于其兄，二人一见如故。盛世骐被盛世才召回新疆，临行前，他找到毛泽民，表示自己将先回去说服大哥成为真正的共产主义者，并在新疆等着毛泽民回国。
盛世才从盛世骐口中得知了周彬在共产国际的影响力，他向延安打了一份报告，希望将其留在新疆为己所用。
毛泽民再次回到迪化的时候，盛世才已经制造了几起所谓的“阴谋暴动案”。虽然有盛世骐的支持，但毛泽民等共产党人行动依然处处受到监视。
国际形势发生变化，德军突进苏联600公里，皖南事变也让中共元气大伤。盛世才多方考量之后，决定依附蒋介石。
白色恐怖在新疆弥漫，盛世才竟丧心病狂地杀死自己的弟弟盛世骐，并嫁祸给共产党，毛泽民等我党在新疆的工作人员通通被捕。
中央派出周恩来与国民党谈判，蒋介石同意指示盛世才释放一批在新疆被捕的共产党人。
然而，国民党中统局的季源溥处长则前往新疆向盛世才传达了蒋介石的真实意图：“答应放人”只是做给外人看的烟雾弹而已，要放只能放走死人。
接下来，盛世才与季源溥轮番上阵对毛泽民威逼利诱、严刑拷打，他们让毛泽民公开自己是毛泽东亲弟弟的身份，并发表声明宣布脱离共产党，毛泽民宁死不屈。
我党一直向蒋介石施压，要求释放在新疆关押的140名共产党人，并准许他们经兰州、西安回延安。
蒋介石虚于委蛇，在暗地秘电盛世才将毛泽民等人秘密处决。1943年9月27日，盛世才奉蒋介石之命，将毛泽民等共产党人秘密杀害于迪化小南门，对外则密而不宣。
1945年8月，蒋介石电约毛泽东赴重庆进行和平谈判，毛泽东应允。此时，他才终于证实了毛泽民遇害的消息。
面对着又一次失去亲人的痛苦，毛泽东选择了以大局为重。他将一张三兄弟的合影放在上衣口袋里，走出窑洞，登上了赴重庆谈判的飞机……
