黄埔军校里，毛泽覃的学生与国民党学员打架，蒋介石却故意只批评毛泽覃。
毛泽东告诉弟弟，一定要以大局为重，改掉毛躁的脾气。
毛泽民在工作中展现了自己的才能，他清晰的思路让钱希均非常惊讶，但是二人依然争吵不断，钱希均埋怨毛泽民斤斤计较、农民习气，坚持原则的毛泽民则认为钱希均过于铺张浪费。
蒋介石邀请毛泽东去黄埔军校做演讲，毛泽东在演讲中指出国共合作的深远意义，同时点出有人在暗中破坏合作的事实。
蒋介石却向自己的心腹指出，要加大力度限制共产党的活动。
钱希均为了省路费，走路前往联络地点，遭到巡警的怀疑不幸被捕，毛泽民紧急前往巡捕房，机智化解了危机，成功救出了钱希均。此事也化解了二人一直以来的矛盾。
在毛泽民的带领下，《向导》杂志越办越火，新的地下印刷厂也组建完毕，在这个过程中，毛泽民和钱希均之间的相处也越来越融洽。
毛泽东和杨开慧离开广州前往上海，在上海街头被军警盘查，毛泽东机智地化险为夷，但他同时意识到了上海局势的紧张。
