水口山的工人罢工取得阶段性胜利，可矿主却在背地里请来军警，早有防备的毛泽覃带领工人们将其团团包围。
就在矿主不得不在谈判协议上签字之时，他的一个手下开枪击中了毛泽覃，组织上决定将毛泽覃送往长沙养伤。
周有财与省长赵恒锡相勾结，在全省通缉毛泽东和毛泽民。而为了解决合作社断货的问题，毛泽民冒险来到了长沙，毛家三兄弟在长沙得以团聚。
1924年夏，第一次国共合作会议在上海举行，毛泽东被选为公民党中央候补执行委员。
此时，毛泽民的消费合作社也越来越红火，他推行了合作社纸币代替银元，为工人带来实惠，为大家所支持。
1924年10月10日，上海大学的十几个大学生举行了打倒帝国主义和反动军阀的游行，国民党委员故意指使流氓殴打学生致死。
毛泽东知道消息后大为光火，严厉控诉了国民党扼杀自由的暴虐行为。
在中央机关会议室里，陈独秀与毛泽东发生争执，陈独秀认为毛泽东的言行影响了国共合作，毛泽东则认为一味的退让只会让对方变本加厉。
二人谁都无法说服对方，不欢而散。毛泽民的合作社也遭到军警的洗劫，工人们拼死抵抗才保住了合作社。
赵恒锡悬赏两万大洋抓捕毛泽东，毛泽东找到两个弟弟，告诉他们，自己决定回韶山开展农民运动，毛泽民与毛泽覃决定和他一起回去。
