1929年，长沙。孙嫂带着毛岸英在市集买东西，毛岸英却在报纸上看到一条毛泽东病死的消息，当街痛哭，差点引起特务的怀疑。幸亏孙嫂随机应变，带着毛岸英匆忙离开。
到家后，毛岸英把一张碎报纸交给杨开慧，报纸上赫然写着：“毛泽东上月暴死……”杨开慧大受打击当场昏了过去。她醒来后，用红布剪出一个五角星交给毛岸英，她说红星代表革命，让毛岸英扛起父亲未完成的革命事业，坚持到底。
身在上海的毛泽民想要用电报暗语告知杨开慧毛泽东没死的消息，但此时特务已经发现了他秘密印制刊物的地点。毛泽民的电报还没来得及发出去，就匆忙下令烧掉所有革命书籍和杂志。
然而，还是有一本革命杂志被不小心发现了，毛泽民被抓走。但是很快他就买通了唯利是图的特务，成功脱险。
毛泽东在江西、福建一带的革命颇有成效，带领部队取得节节胜利。杨开慧也终于通过电报得知毛泽东还活着的消息。
一天夜里，杨开慧正在给毛泽东写信的时候，被军阀何健的手下范庆熙带人抓走。
面对敌人的威逼利诱，杨开慧大义凛然、视死如归，恼羞成怒的敌人下令将杨开慧杀害，一代女杰，从容赴死。
毛泽东很快得到了杨开慧英勇就义的消息，百感交集的他写下了“开慧之死，百身莫赎”8个大字，甚至决定要去板仓为杨开慧料理后事。
在贺子珍苦劝未果的情况下，毛泽覃站出来拦住了他。痛定思痛的毛泽东将全部精力投注在战场上，不仅针对反“围剿”提出游击战、运动战，来歼灭敌人有生力量，还总结了革命军获胜的6个条件。
长沙的形势依然恶劣，党组织决定把毛岸英三兄弟转移到上海，交给毛泽民抚养。1931年10月，毛家三兄弟终于得以在江西瑞金团聚。
