贺子珍的旧伤复发，身体情况越来越糟，她执意要离开延安，谁都劝不住她。毛泽民和钱希均从上海运送资金到达西安，听说贺子珍此时正在西安中转，他找到贺子珍，想要劝她回延安，然而贺子珍却只留下自己为毛泽东买的一床棉被和一封书信，便悄悄离去。
毛泽民的胃病再次复发，情况十分严重，中央决定送他到苏联治疗。结果由于苏联边境暴发鼠疫，化名周彬的毛泽民被迫留在迪化。
驻守迪化的国民党督办盛世才借机向中央提出借人请求，要求借周彬为其理财，整顿新疆财务。
在周彬的整顿下，新疆的财政逐渐步上正轨，盛世才是又喜又惊。盛世才为了借本地的各方势力牵制毛泽民，特别组织了一次议政会，然而这次会议却被一位叫朱旦华的女孩子用一席发言彻底破坏。
共同的信念和价值取向让朱旦华和财政厅的共产党人走到了一起，而一直流离于工作边缘的钱希均此时却越来越感觉自己没有用武之地，她向中央提出回延安前线工作的请求。
因为毛泽民的病情加重，新疆“八办”提请中央让毛泽民尽快到苏联看病的请示得到批复。来到苏联的毛泽民谨记毛泽东的指示，在治疗之余不停地寻找面见斯大林的机会。
经过漫长的等待，毛泽民终于抓住机会见到了季米特洛夫。此时，盛世才的四弟盛世骐为了面见斯大林，已经等待了两年之久。
当他得知随季米特洛夫一起进到共产国际楼的人，正是毛泽东的弟弟毛泽民时，他萌生了与其结识的念头。
