谈话间，白乔寨大土司到了。大土司与大护法就树葬世子一事发生争执。齐铁嘴认为关于张启山的事一定与大土司有关，齐铁嘴、张副官发现送葬的脚夫有几个很不同，变向胖子打听情况，胖子便告诉齐铁嘴、张副官，大护法确实找来几个杀手，打算在死人谷要了大土司的命。
第二天齐铁嘴、张副官便跟着树葬队伍进了死人谷。
霍三娘又来到齐铁嘴的算命摊，霍三娘告诉二月红，等将他送出了城，找到了齐铁嘴自己便走。
陈府内，下人告诉陈皮霍三娘已经出城，陈皮赶忙派人去追二月红，在陈府门口遇见陆建勋，陆建勋告诉陈皮，要从长计议。陆建勋将自己发现张启山没去北平的事告诉了陈皮。
死人谷内，下着瓢泼大雨，带领众人赶路的大土司发现了黑乔寨的人，准备下手的杀手被黑乔寨的人打断了。因为下雨抬棺材的脚夫差点滑倒，幸好被张副官及时扶住，大土司告诉亲信，张副官身手不凡要多注意他。众人在一水塘处发现黑乔寨人的尸体，大土司命令众人赶快离开此处，齐铁嘴算出从水路即可出去，大土司便跟着齐铁嘴、张副官从水路出去了。
众人来到一废弃村庄里，齐铁嘴在村庄内发现了守灵石，告诉众人千万不要碰。大土司命众人夜晚便在此村庄内休息。
昏迷的张启山再次陷入了幻象之中。
村庄内，齐铁嘴告诉众人晚上不要睡熟，要保持警惕，并拿出一串铃铛系在了屋门口。黑乔寨的人果然来了，触动了机关后，看见屋内的鬼火便被吓跑了。
