张佛爷山镇苦寻线索 陈皮答应日本人当说客
长沙通泰码头，一群商人正在为验货之事争论不休。原来，这群商人正在进行明器买卖，而卖主正是通泰码头舵主陈皮，师从上三门二月红的陈皮私下里成立帮会倒卖明器，并定下成交之前不准开箱验货的规矩。无奸不商，这群商人自然不肯在不验货的情况下付款，奈何陈皮强势，说出不买请便的话来。商人不愿意得罪陈皮，依陈皮所言尽数先钱后货，不想货物成色确实出众，惹得这群商人暗自高兴起来。商人们齐齐称赞陈皮，并提议陈皮撇开师父二月红出来单干。这帮商人越说越上瘾，开始议论起二月红与丫头之事，见别人说到自己师娘，陈皮显得很是不高兴，出言斥责起这群商人来。
商人们的话似乎刺激了敏感的陈皮，他记起有一次送了师娘一根从黑市买来的发簪，被师父二月红得知后很是生气，责怪陈皮坏了家族规矩。陈皮自小跟随二月红，而自从有了师娘更是觉得与师父疏远，心中对二月红的不满与日俱增。
张启山与副官以及齐铁嘴进到大通铺中，用大洋向院中正在煮食的三个村民模样的买了一顿晚饭。张副官与这三人闲聊之时无意间透露出军列之事，这几人显然眼神仓促，敷衍一番后便兀自回到房中睡了起来，张启山也整夜都留神关注着三人的举动。次日一早，这三个村民模样的男子便悄悄离开了大通铺，张启山立即叫醒张副官和齐铁嘴，一路尾随而去。
张启山等人来到山中，发现雾气越来越大。张启山发觉有异，命令张副官将齐铁嘴保护起来。果然，三名村民模样的男子早已知晓被跟踪之事，带张启山等人来到山中便是准备利用雾气趁机干掉张启山等人。然而出乎他们意料的是，身手出神莫测的张启山反而以一敌三将他们制服。在张启山的逼问之下，三人却纷纷服毒自杀。
齐铁嘴使用罗盘勘察地形，却发现罗盘失效。张启山和张副官在附近仔细搜索，果然发现了一条含有磁铁的铁道，正是这条铁道导致了齐铁嘴的罗盘失效。张启山等人沿着铁道一路行走，却发现了一个上山打柴的老农。老农远远地见到张启山等人，立即拔腿便跑。张启山等人追到一处村落中，发现老农逃跑之时显然将斧头掉落在地，张启山告知张副官和齐铁嘴在原地等候。
日本妇人田中良子突然来到长沙，数日后便收买了梨园戏班一名下人欲要面见二月红。二月红早知日本人有事相求自己，对日本人极其厌恶的他吩咐戏班班主出面，拒绝了田中良子的合作要求。田中良子心知二月红不愿相见，转念细想之下便盯上了陈皮。田中良子亲自来到通泰码头，将自己手中有灵药治好陈皮师娘之事说出，陈皮敬师娘甚过师父，答应了帮助田中良子当说客之事。
二月红怒斥陈皮 张启山进入矿洞
红府，陈皮给师娘端茶时见其双手颤抖，显然病情愈发严重。陈皮脸上阵阵担忧之色，出言要将此事告知师父二月红。丫头连忙阻拦陈皮，打心底不愿让二月红忧心自己。陈皮并未明白师娘的心意，只是见师娘谈及病情时的万般无奈，心中也随之难受起来。陈皮将吉田良子之事暗记心头，转身便向二月红的密室而去。二月红一心担忧着妻子丫头的病情，然而张启山留下的戒指却让他不得不重视起来，一直潜心在密室中研究。陈皮将二月红从密室中叫出，一一向二月红禀报了吉田良子前来寻找自己之事。二月红平时并未过多约束陈皮在外行事，此刻见陈皮为日本人做起了说客，心中也是恼火不已。二月红将陈皮责骂了一番，并警告陈皮不可与虎谋皮。陈皮虽不敢忤逆二月红的话，但是心中却并不认同师父的劝告，性情率真的他不知道好恶，正是不达目的誓不罢休之人。
张启山、齐铁嘴和张副官终于等到了折返回来拣取斧头的老农，一路尾随来到老农的家中。张启山推门而入，却见眼前一堆军需物资，枪弹被褥之类。齐铁嘴也是吃了一惊，啧啧不已询问起老农眼前物资从何而来。老农胆小贪财，此刻见三个陌生人来到家中，钱财毕露之后也是胆战心惊，支支吾吾说不出话来。张启山也不说话，任凭齐铁嘴吓唬老农。老农见齐铁嘴用枪指着自己，性命攸关之下总算理清了头绪，将张启山等人带到村中的一处院落之中。
张启山三人刚到院外便远远闻到了一股尸臭味，待推开院门一看，只见整个小院内横七竖八地堆满了腐尸。张启山一番检查之下，确认了死尸正是日本人，并且全部尸首脸部朝下，更为奇怪的是所有死者的头发尽数被人剃去。张启山自然想查清这些日本人为何而死，当务之急便是急需知道矿洞的位置。在张副官和齐铁嘴的胁迫下，老农支支吾吾地将张启山等人带到了一处坟地。张启山自然看出了异常，直奔其中一座大墓并令张副官将墓碑移开，一条弯曲漆黑的小道便现身出来，果然是一处通往矿洞的通道。老农见张启山等人找到了入口，连忙出言以鬼神之说要制止张启山等人。张启山为追查日本人的图谋，自然不肯就此放弃，下令张副官带着老农，一齐进入通往矿洞的通道之中。
丫头想为二月红购置一些戏服头饰，带着陈皮和丫环便往街市走去。返回之时，丫头的钱包被一个小偷偷走，陈皮立即追了上去。待丫头赶到后一看，抢走自己钱包的却是一个小孩。眼见陈皮抬手要打，丫头连忙呵斥陈皮。陈皮惹师娘生气，心中却将所有过错都怪罪到了眼前这个小孩的身上。丫头得知小孩的父亲病重，依稀想到了自己的父亲，索性将身上的钱物用手绢包裹起来拿给了小孩。陈皮见师娘返回府中，转身便尾随小孩而去，伺机从小孩的手中抢下了师娘的手绢。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
