关爽着上海正被袁也弄得烟毒四起，询问着新四军是不是应该采取点什么措施，袁帅劝关爽不要擅自行动，这时有人敲关爽车窗告诉袁帅有他的电话，电话另一头是自称药剂师的人打来的，告诉袁帅暂时安静，袁帅在电话里申请除掉袁也，药剂师不同意，让他自行组建一只可靠的扫毒队。
邱鳅囡囡的理发店旁，成衣店的胡老板，受鸦片丰厚利润的影响改开烟馆，开业这天，胡老板到囡囡理发店理发，结果囡囡故意给他理了个癞痢头，胡老板气急败坏要砸了理发店，囡囡也很气愤胡老板在店旁开烟管，两人打了起来，这时一个日本人走了进来，正好被囡囡泼出去的脏水给淋了一身，日本人冲过来要打囡囡，邱鳅将他打晕，李二斗带着伪警察们冲了进来将囡囡邱鳅给抓走了。
袁帅跟关爽到警察局保释囡囡邱鳅，被袁也拒绝，袁也要挟袁帅出任警察局行动队长一职，才肯放了囡囡邱鳅，否则一切免谈；这时，薛婉柠来了，带着将琴抵押换来的钱保释囡囡邱鳅，袁也无奈只好答应薛婉柠让手下放了囡囡邱鳅。
袁也猜到理发店旁的烟馆是石原故意开的，但他不明白石原此举何意，石原告诉袁也袁帅跟关爽最近太过安静不正常只有浑水才能摸鱼，还说薛婉柠很奇怪，她拉的那些练习曲从来没听过，让袁也晚上留意薛婉柠拉琴的情绪。
薛婉柠到歌舞厅拉琴，翻开琴谱，发现了乐谱上的暗语：危机基本解除，留意鸦片加工厂；读完暗语薛婉柠不自觉的露出了微笑，心情很好的开始演奏练习曲，袁也坐在吧台，看着薛婉柠拉琴，在得到舞厅音乐总监对薛婉柠琴技的肯定才稍稍放下心来。
袁帅得到药剂师情报确认了鸦片加工厂具体位置，找关爽商量成立扫毒队，两人决定将邱鳅同福囡囡加入进来，袁帅跟关爽请他们三人到西餐厅包房吃饭商量，关爽告诉大家叛徒何光宗是他俩杀的，袁帅说他是薛立群培养的新四军秘密战士，关爽说袁帅就是怒火判官时，大家都非常吃惊，最后三人决定加入，并为组织起名怒火大队。
袁帅决定先炸掉日本人的鸦片加工厂，安排同福邱鳅在加工厂工人的伙食里放入无色无味的毒药。
黑藤奉命一直在暗中监视薛婉柠，甚至连她清理送出的废物都要检查，可一直没查出什么，袁也对此十分不满让黑藤转告石原薛婉柠确实没问题，只是他的一个保护伞，希望不要再继续查了。
怒火大队在确定下了药的伙食进入加工厂后，邱锹又弄断了加工厂的电线，行动正······
