袁帅主动承认藏毒拖延时间 关秉义查出证据真相大白
日本官兵在马肚子中找到毒品，想要带走关爽威胁关秉义，袁帅出现阻止，主动承认毒品是自己偷偷携带，还拿出关秉义给他的钱洒在空中，引起了大规模的混乱，日本人无奈，将所有从香港回来上海的人全部带了回去。
袁也大学毕业找不到工作，他一心想去洋人的地方工作，向袁母抱怨自己找不到工作的主要原因是没有毕业证，袁母叫他回家，却没有告诉他原因。
关秉义欣赏袁帅的热血心肠，将杀害林世安的罪名揽到自己头上，想要保释袁帅和关爽，却被法国长官拒绝，他退而求其次，花巨资要见袁帅一面。
袁母将袁父结婚时送自己的玉镯拿给袁也，让他当掉手镯换回毕业证，袁也开心答应。囡囡过来通知袁母巡捕房将袁帅抓了起来，还给他扣上了贩毒的罪名，袁母夺回手镯想要保释袁帅，这让袁也非常生气，认为是袁帅耽误了自己拿毕业证。
袁帅和一群关家的伙计关在了一个牢房，他本以为大家可以和平相处，没想到却遭到围殴。这边关爽让杰叔给袁帅送去冰淇淋，让他通知袁帅一切小心。
关秉义向袁帅道歉，他知道袁帅身手了得，猜出袁帅被马会的伙计围殴是有原因的，果然，袁帅让他调查围殴自己的伙计的领头人曹平，觉得曹平有重大嫌疑。他告诉关秉义将毒品藏在马肚子里是很困难的，认为有人提前将毒品藏在船上，将马麻醉后放入毒品，觉得从船上可以找到证据，关秉义觉得他分析的很有道理，决定好好调查一下，对袁帅的聪慧很是赞赏。
袁帅再次回到牢房，卸下包袱的他制住了曹平。杰叔给袁帅送来冰淇淋，袁帅向杰叔借150块钱钱，想要让袁也领回毕业证，杰叔没有答复他，只告诉袁帅桶里有刀，让他凡事小心，直接对曹平下手，善良的袁帅请求杰叔给曹平留一条活路。
杰叔告诉关爽，袁帅要借150块钱的事，没想到关爽却觉得150块钱不足以奖励袁帅所立的大功，准备给袁帅1500块钱作为奖励、她答应对曹平网开一面，还问起杰叔林世安的事，质问林世安怎么还没出现，知道林世安已经死了的杰叔吓得满头大汗。
袁帅逼问曹平，得知曹平果然就是藏毒的人，他告诉曹平自己已经向杰叔求情，放他一条生路。这边石原开始了解袁帅的一切资料，吩咐下属当晚解决袁帅。
法国长官觉得关秉义将筹码压在袁帅身上太过冒险，但关秉义却选择相信自己的直觉，信任袁帅。石原得知袁帅还没有死，决定暂时放过袁帅，准备第二天召开记者招待会，宣布关秉义藏毒，趁机削弱关秉义的权力。
关秉义来到记者招待会，记者们的提问尖锐而又直接，而袁也却出现提出质疑，找到其中的漏洞，认为进口赛马的价值高于毒品，关家并不会这么愚蠢，日本人赶紧将他轰走。 关秉义向记者们说明真相，马匹是被人麻醉后灌入毒品，拿出证据证明曹平才是真正贩毒的人，用日本人和曹平勾结的证据威胁石原，石原只得放弃了对关爽的指控，他猜出查麻醉剂的方法是袁帅想到的，威胁关秉义将曹平交给自己，关秉义却完全不吃他这一套，下车离开。
关秉义杀了曹平灭口，将马匹藏毒的罪名全部推到了曹平的身上，袁帅终于得以出狱，但他对曹平的死耿耿于怀。袁帅以为是关爽让人杀曹平灭口，质问关爽为什么要杀曹平，这让不知情的关爽一头雾水。
石原对关秉义杀了曹平很是愤怒，他将恨意转移到了袁帅身上，决心杀了袁帅泄愤。
石原派杀手杀害袁帅未果 关爽报答袁帅却引乌龙
关爽气冲冲的找到关秉义，质问他为什么要杀曹平，觉得关秉义应该让曹平指正石原，关秉义却觉得自己并没有做错，他告诉关爽石原不会轻易放过袁帅，关爽很是忧心。
石原派来日本杀手要杀袁帅，却被袁帅在自卫时杀死，袁帅担心被人发现自己杀人，只得将尸体扔进下水道毁尸灭迹，杰叔在一旁目睹了这一幕。关爽担心袁帅的安全，想要去找袁帅，关秉义却让他远离袁帅，将一切交给杰叔处理，正好杰叔回来告诉关秉义袁帅杀死两个日本浪人的事，这让关秉义更觉得袁帅是个惹祸精，应该让关爽远离袁帅。
关爽叫上杰叔，偷偷帮袁帅把日本浪人的尸体从下水道扔进粪车，成功的瞒过了来下水道搜索的日本人。关爽决定兑现自己的承诺，拿了很多钱想要报答袁帅，还要求杰叔一定要对关秉义保密。
袁母嘱咐袁帅，不能和关秉义在一起打打杀杀，让他当掉手镯去给袁也换回毕业证，袁帅却觉得手镯是袁父留给妈妈的唯一念想，坚决不肯当掉手镯，袁母提起袁帅和小明的婚事，让他赶紧和小明完婚。
小明是袁帅的未婚妻，但她却偷偷拿着别人的相片。袁也找到袁帅，告诉袁帅自己已经被洋行录取，但是需要先看到自己的毕业证，通知他关爽要见他并给他发奖金，袁帅本来不想答应，但考虑到袁也的学费问题，还是决定赴约。
关爽和袁帅约定在戏院碰头，没想到同福却听到有杀手说受关爽所托要杀袁帅，他赶紧回去通知邱湫和囡囡，三人商量着要救袁帅。
袁帅纠结的向戏院走去，关爽在戏院碰到了带着砍刀的邱湫，邱湫不知道关爽的身份，和她说起自己要来砍关爽的事，关爽设计抓住邱湫。袁帅到达戏院，要关爽赶紧给自己钱，关爽却质问他为什么让邱湫来杀自己，还把被绑住的邱湫带了出来。
邱湫说自己是担心袁帅安全，差点说出袁帅杀了林世安的事，袁帅赶紧将他打晕，这边同福和囡囡也来到了戏院，关爽将他们都抓了起来，袁帅无奈只得承认自己杀了林世安，关爽有些失控，关秉义及时出现说明真相。
袁也在门口等着袁帅，以为袁帅已经拿到给自己赎回毕业证的钱，袁帅却并没有拿钱出来，这让袁也非常愤怒，和袁帅等人大吵一架后跑开。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
