黑藤醉醺醺的被冒充司机手下的袁帅关爽接走，两人将黑藤打晕绑在汽车上，将汽车停在铁轨上，一辆火车经过与汽车相撞，车毁人亡，当石原接到消息赶过来时只看到袁帅挂在黑藤脖子上的牌子，上面写着：下一个就是你，判官；石原非常生气警告袁也再抓不到判官下一个死的就是你，石原觉得判官一定是袁帅抱着宁愿错杀也不可错放的决心让行动组准备暗杀，这时石原接到大本营的电报，决定暂时取消，让袁也严密监视好袁帅。
关爽要离开上海了，袁帅带她去马会骑马为她践行，还为她准备了烟花，两人一起在马会待到了天亮，时钟指向七点，关爽起身离开，袁帅不舍，大声告诉关爽自己娶她希望她留下来，关爽听后高兴的拥抱了袁帅，告诉她其实昨晚就已经把船票给撕了，自己根本就没打算离开你，袁帅这听到后非常兴奋，拉着关爽去找关秉义，这时，从昨晚四点钟开始进入租界进行管控的日本兵现在已经把马会包围了，袁帅关爽见出不去就躲了起来。
关秉义在码头等不到关爽，手下赶来汇报，袁帅关爽从昨晚就一直没从马会出来，现在马会已经被日本人给包围了，关秉义听后决定到马会找关爽，让手下自行去离开；关秉义到达马会，看到日本兵丛丛包围着，心里想了想把家当交给了身边的下人，让他在码头等到关爽后转交给她，如果她没出现就让兄弟们分了，说完就走进了马会。
袁也向石原汇报，关秉义抓到了，石原看到关秉义后问他为什么逃走了又回来，关秉义让石原放了马会的人，石原劝导大家归顺日本，现在日本正式向英国宣战并取得初步胜利，需要经费支持，让大家一起把毒烟买到全中国，中国地区宽广有些地方不欢迎日本人，如延安、重庆等地，所以需要大家帮忙；关爽知道父亲绝对不会答应日本人，很担心父亲的安危，想冲出去，被袁帅阻止，拉扯间发出了声响，关秉义听到了，为了保护关爽，马上站起来说有话要说，他拿出了珍藏多年的好酒，暗示躲在屋里的袁帅，自己将关爽交给他，让他保护好关爽，还当众说出了让关爽袁帅为他报仇的话，石原将他带出去处决，关爽激动着要出去，袁帅无奈只好将她先打晕。
关秉义想跟石原赌一把，用自己藏在衣角的一张八十万的瑞士银票作为赌注，石原告诉关秉义就算你赢了我也不会放了你，袁也在旁提醒石原，说关秉义骑了一辈子马，石原不是他的对手，小心有诈，直接把银票抢过来就好，关秉义愤怒地喝斥他是日本人的狗，石原对于袁也说自己不是关秉义对手很不高兴，向关秉义建议说如果你赢了，就让袁也学几声狗叫怎么样？关秉义一听盛合心意，认同这个赌注。
