慎子告诉芈横,老楚王被扣押在秦国,并没有去世。现如今齐国和秦国皆有谋楚灭楚之心,慎子只好以老楚王的死迎芈横回国。苏秦代表齐王,约见了芈横和慎子。苏秦告诉芈横,齐王已经答应让芈横归楚继承新王,但是齐国要求芈横当上新王后,把淮北之地割让给齐国,芈横一听要割让土地给齐国,毫不考虑地拒绝了苏秦,并还准备与齐国开战。芈横虽然是楚国太子,却毫无头脑,在苏秦的分析下,芈横同意了割让淮北之地给齐国,以此与齐国重修旧好。
齐国拥立新楚王,并和楚国重新结盟。芈太后不想就这样让楚国和齐国结盟,芈太后想让老楚王立楚公子兰为太子,秦国拥立楚公子兰为楚国新王。楚公子兰见到了老楚王,把楚太傅慎子不顾老楚王死活,勾结齐国,迎芈横回楚国为新王。楚公子以为老楚王听到此事,定会非常生气,公子兰却没想到,老楚王听到此事,不但不生气芈横他们意图谋朝篡位,反而还很高兴楚国又有新王了。楚公子兰把自己想当太子的意图告诉了老楚王,楚王却觉得楚公子兰勾结秦国,谋取楚国。芈太后和众大臣一直在外边听着老楚王和楚公子兰的谈话,芈太后没想到老楚王如此痛恨秦国。
尽管如此,芈太后还是想要帮助楚公子兰,登上王位。但是秦国刚要送楚公子兰回楚,就收到了消息,芈横已经继任楚王之位。楚公子兰见登基为王无望,只好回楚向新王朝贺。楚王继位后不久,齐国就派使臣出使楚国,要求楚王履行割让淮北之地的盟约。但是楚王却不想履行盟约,于是楚王派人前来求助秦国,希望秦国能够施以援手。在芈太后的指导下,秦王知道了母国的重要性,同意出兵帮助楚国。
齐国原本想得到淮北之地,却不料楚王背信弃义,齐国不仅没得到淮北之地,还要出兵与秦国抗衡。齐国孟尝君田文觉得齐王为了一点小利,而不顾国政攻略,在大殿上指责齐王。齐王觉得田文是在讥讽自己,很是生气。田文得不到齐王的信任,在秦臣韩聂的游说下,田文决定辞去齐国丞相之职为秦国效力,而秦王也许诺田文为秦国丞相。
田文入秦国,秦王率领重臣在外迎接。秦王当即册封田文为秦国丞相。芈太后中意魏冉为秦丞相,但是秦王却要另觅他人,芈太后劝说不了秦王,于是芈太后准备试探新丞相田文。秦王带田文来拜见芈太后,芈太后早已准备好了一切,芈太后故意让人在田文面前撒落军简,田文以及众门客以为军简上有不利于田文的事情。芈太后又故意在田文面前留秦王宿在静泉宫,把所有的军简都送到了秦王所住的寝殿。秦王亲自为田文开了丞相府,田文的门客觉得芈太后是笑里藏刀,但是田文觉得既然已为秦国丞相,就应该遵守诺言,为秦国谋利益。夜晚田文的门客,潜入了秦王的寝殿,找到了关于田文的军简,欲带走,不料被秦王发现。