影佐是故意来找徐天的，他问徐天记不记得临走的时候徐天答应影佐他来帮忙的事。徐天推脱。
徐天决定写信给田丹表白，省得当面说不清楚，他想偷偷塞进田丹房里，可又塞到半截又反悔觉得不妥，百般犹豫下，最终第二天一早还是把信投进了邮筒。刚投进他又后悔了，无奈邮筒锁着他再也拿不出来了。
金爷收了土宝的钱，让土宝明天晚上去收货。
由于麦兰捕房的破案率最高，并且百分之九十的案子都是铁林一个人破获的，法总决定把麦兰捕房交给铁林管理，任命他为麦兰捕房的总捕头。总法捕亲自来授衔，铁林风光无比。金爷也前来道贺。
徐天决定写信给田丹表白，省得当面说不清楚，百般犹豫，信刚寄出，影佐便找上门来。他怀疑徐天与一年前的爆炸事件相关，他威胁徐天，要他效力日本政府洗脱嫌疑，不然就要拿他身边的人开刀。徐天拒绝，但却决定立即收回已寄出的信。为保护田丹，徐天决定不再表露爱意，要让田丹立刻离开，以后做不认识的陌生人，只要她能平平安安的度日。
邮局告诉徐天只有巡捕房才能拿回寄出的事，徐天慌慌张张的去找铁林帮忙。铁林乘机要徐天帮他破案。一个勒索绑架的案子的苦主接到了两封勒索信，让他把两封赎金都寄到一个已经消了的地址。徐天一听案情就发现最可能的就是这个管区的邮递员在犯案，他和铁林来到邮局。铁林顺利破案，徐天却没有找到那封他写给田丹的信。他急忙回家，想半路截获取回送给田丹的信。田丹在屋子里看到这一切，决定偷偷把信放回去，成全徐天。等到他心甘情愿的相交给她的时候再收下。
徐天来到巷口发现邮差已经来过。找遍信箱却不见信，正百般着急之际，老马送来一封自己信箱里投错的信，徐天发现正是自己送给田丹的。他心里的一块石头总算落了地。
金爷把药品交易的私下消息放给捕房，在药品的时候让铁林带巡捕截获。他想让铁林将截获的药品私吞，运回准备好的新仓库——因为这是徐天要的货物，他相信能够逼铁林就范。
可是正直的铁林截获了药品，却没有把截获的赃物按金爷的要求转移到新仓库，而是将药品缉回总捕房仓库。
影佐得到情报，重庆方面会有情报人员来上海。他让长谷带手下监视逮捕这条线。中央政府的情报人员行动了，可他们还不知道日本人已经在上海布好了天罗地网等着他们。
重庆方面派联络人严复来上海布置工作，一下火车就被日本特务长谷盯上，并当街追杀。铁林看到长谷有问题，拦下他找别扭，国民党特务机关的工作人员严复趁机逃脱，与方长青夫妇接上了头，布置好了下一次暗杀任务。
严复的到来让方长青很是兴奋。原来方长青和严复是旧识，老早以前就是好朋友。他和严复说了田丹的事，告诉严复田丹不是个一般的女孩儿，想吸收田丹参加以后的任务。严复答应回去会向上方汇报。严复要走了，方长青和老朋友刚相见又要分开让他万分不舍。谁知严复一离开药方就再次被在附近一直寻找他的长谷盯上，长谷等特务逐步逼近，严复知道自己逃不了了，在长谷正欲逮捕他的时候，咬了领子服毒自尽。
铁林被金爷请到大三元吃饭，金爷找来铁林、徐天商量那批被扣的药品的事。铁林生气金爷打那批徐天药品的主意。徐天来到全铁林不要生气。他对二人说，货在捕房再想办法，大家暂时都不要再提这件事。铁林心中憋气，先行离开，出来正好看到严复死，长谷“当街杀人”，终于他“人赃并获”的抓到了长谷。
铁林把长谷抓回监狱审问，引起各方争端。金爷在料总处也听说了铁林抓了日本人。老料怪铁林又给他惹了大祸。铁林把长谷关到审问室，告诉他这次就算天王老子来也没用了也不可能放出长谷。
