军长陈明仁召开紧急军事会议部署四平城防方案。四平攻坚战打响，战斗进入胶着状态。陈明仁的弟弟陈明信被俘。林彪加大攻击力度，力图占领四平东区指挥所。四平火车站告急，陈明仁下令将货车上装载的美国面粉用来构筑作战掩体，并将另一车中的东北大豆撒在广场上。攻城的解放军纷纷滑倒，负伤的突击队长让战士们踩在自己身上冲锋，其他伤员纷纷效仿。攻城部队终于在入夜后占领了车站。陈明仁向南京发报告急。蒋介石派蒋经国传话，令陈务必坚守待援。
蒋经国飞抵沈阳，与杜聿明共商解救四平之法，决定派正规军十个整编师，分别由沈阳、长春南北对进，妄图把林彪部队歼灭在四平一带。获悉此情况，林彪决定放弃四平，夏季攻势结束。蒋介石授予陈明仁青天白日勋章。刘邓大军从沿河八个渡口强渡黄河，准备向大别山挺进。
一九四七年七月十七日，刘少奇主持召开全国土地工作会议。杨尚昆来到小河村向中央汇报土改中出现的问题。毛泽东准备于近期秘密访问苏联讨教经验。
蒋介石飞临郑州，严令师长宋瑞珂死守羊山集，同时从西安、洛阳、豫北、武汉、鲁中抽掉大军驰援鲁西南，想趁刘邓大军立足未稳之际在鲁西南决战。刘邓大军结束了羊山集的战斗，在敌人尚未形成包围之前，迅即挥师向大别山跃进。
为了适应中国人民解放军转入战略进攻的新形势，毛泽东在陕北靖边县小河村主持召开了中共中央扩大会议。会议制订了未来全盘战局，即刘邓大军直插大别山；陈赓南渡黄河，挺进豫西；陈毅粟裕大军挺进豫东。三路大军形成“品”字阵势，将战争引向国民党统治区。逐鹿中原就此揭开序幕。
美国总统特使魏德迈在未预先通告的情况下单方面宣布来南京，蒋介石颇为不快。司徒雷登陪同魏德迈拜会了蒋介石与宋美龄，此后魏又与白崇禧单独会面，白对蒋介石颇有微词。
魏德迈此次来华，是为美国政府在中国换马做准备。司徒雷登默许李宗仁参加竞选，蒋介石不以为然。杜聿明来上海告假，蒋介石一面将他留在上海治病，一面请夫人安排送杜的女儿去美国留学。刘邓大军攻克羊山集，师长宋瑞珂被俘。历时二十八天的鲁西南战役胜利告终。毛泽东电告刘邓迅速挥师跃进大别山。
民盟领导人黄炎培等在美国使馆与魏德迈会谈，蒋介石闻悉大怒。毛泽东出访苏联的准备工作就绪，拟从内蒙出境。在中央一再催促下，刘邓大军即刻将跃进大别山。作为策应掩护，彭德怀发起榆林战役吸引胡宗南部队。蒋介石亲赴延安指挥，命三十六师师长钟松增援榆林战斗。达成引敌北进的战略目标后，彭德怀下令放弃攻打榆林。毛泽东命彭德怀悄悄集中部队埋伏于钟松南下的路上。
钟松进驻榆林城，胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下，协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案，美国将不再提供军事援助。为应付美国人，蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任，务必做出改革成绩。出于政治考虑，蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。
刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间，同时掩护彭德怀的隐蔽设伏，坚决不渡黄河。在与敌人周旋中，周恩来脚部负伤，被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险，毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役，这是收复延安、解放大西北的开始。
沙家店一仗取得胜利，毛泽东与周恩来在葭县与彭德怀会合，众志高涨。另一方面，陈赓在晋南农家大院视察部队渡黄河的准备工作。蒋介石对魏德迈在公开场合毫不留情地抨击国民政府气愤不已。胡宗南报告，陈赓率部由晋南偷渡黄河，顾祝同又报刘邓大军正准备渡过汝河，蒋介石心烦意乱。
刘邓大军率数万军队突破国军重重包围，趁夜渡过汝河进抵淮河。顾祝同立即在淮河两岸部署重兵，欲将刘邓大军聚歼于淮河一线。蒋介石飞抵西安，亲自部署对付陈赓所部的作战。蒋急电胡宗南将兵力南撤，增援豫西。党中央利用胡无意决战的心理，拟发动突然攻击以迟滞胡南撤。刘邓大军分数路从淮河上徒涉成功，进入大别山地区。党中央九支队在延安辗转吃尽苦头，终于完成了掩护陈谢挺进豫西和刘邓跃进大别山的战略目的。
陈粟、刘邓与陈谢三支大军初步形成了品字形战略布局，党中央电令三支大军尽快建立豫皖苏、鄂豫皖、鄂豫陕三大根据地。新上任东北的陈诚宣布了第一批被逮捕、解职的军政官员名单，激起众怒。刘翰东趁机状告陈明仁在四平纵兵抢粮，要求陈诚查办。美国军事顾问巴大维在四平考察后警告陈诚，如不查办陈明仁将停止物资援助。正在老家祖坟前祭拜的陈明仁接到撤职通知，如晴天霹雳。
刘少奇主持的全国土地工作会议结束，正式通过《全国土地法大纲草案》，调动了广大农民的革命积极性。林彪发动秋季攻势，陈诚刚上任便在辽西败北。为打败林彪的秋季攻势，蒋介石决定从华北调重兵出关。蒋会见北平行辕主任李宗仁共商华北战局，同时惺惺作态地同意李宗仁参选副总统。
