蒋介石召开军事会议，动员华北国军出关增援东北。晋察冀野战军利用敌军出关之际发起清风店战役取得胜利，对扭转华北战局起了关键性作用。毛泽东到佳县散心，随后又拜访白云观，嘱咐道长要继承道教为民的传统，多行善事。
国民党宣布民盟为非法团体，荷枪实弹的军警宪特包围了上海民盟总部。民盟派黄炎培与叶笃义为代表赴南京，请求司徒雷登大使出面向政府施压。司徒雷登却奉劝民盟“光荣解散”。黄炎培等又找到国民政府行政院院长张群理论。张群表示民盟要想不被政府取缔，除非自行解散。民盟无奈之下对外宣告解散。
晋察冀野战军开始全面准备攻打石家庄，聂荣臻将被俘的罗历戎引荐给朱德。罗被朱德的经历和气魄打动，决定协助我军。
朱德视察晋察冀野战军炮兵驻地，结识了一位被俘后刚参加解放军的老炮兵，遂邀请他参与炮兵、工兵干部大会并发表意见。晋察冀野战军发起石家庄战役，向守敌指挥中心大石桥地区发起猛烈攻击，师长刘英被俘。打下石家庄后，党中央及时总结经验教训，将如何接管城市和发展经济提上议事日程。林彪发动的秋季攻势胜利结束，着手发起冬季攻势的准备。
蒋介石改组了北平行辕，成立华北剿总司令部，任命傅作义为总司令。为了剿灭进至大别山的刘邓大军，蒋决定成立国防部九江指挥部，由白崇禧统一指挥。白提出希望将九江和徐州两个指挥部合二为一，在中原地区设立统一的指挥机构。蒋介石为了牢牢把握军政大权，托词拒绝。毛泽东日理万机，因过度疲劳晕倒在地，众人关心不已。
一九四七年十二月二十五日至二十八日，毛泽东在杨家沟主持召开中共中央扩大会议，提出著名的十大军事原则和土地改革政策。一九四八年新年，中央的领袖欢聚一堂，为新的一年取得更大胜利而干杯。沈阳国民党军主力出动，林彪认为在运动战中歼灭其一部的条件已成熟。东北人民解放军合围敌新编第五军主力于公主屯及其西南地区，敌军全军覆没。
沈钧儒、章伯钧等民盟领导人在香港召开会议，公开宣示推翻南京国民党政府，放弃中间立场，与中国共产党实行密切合作。蒋介石对此大为光火。由于陈诚在东北几次大败，蒋介石亲赴沈阳免去其参谋总长和东北行营主任本兼各职，改换卫立煌坐镇东北。卫心有不甘，被迫上任，私下与共产党秘密联系。
中央军委开会讨论分析全国解放战争形势：东北方面，待冬季攻势结束后，拟将守敌孤立在长春、锦州、沈阳几个大城市；西北方面，待攻下宜川、收复延安后即向外沿拓展；中原方面，粟裕率部下江南，以缓解刘邓坚守大别山的压力，为日后渡江战役做接应。彭德怀指挥西北野战军取得宜川和瓦子街战役的胜利，重挫胡宗南部队，改变了西北的敌我形势。蒋介石给胡宗南撤职留用的处分，同时将西安绥署参谋长盛文撤职。
自卫立煌上任东北以来，一丢辽阳，再丢鞍山，紧接着营口起义。林彪决定以东北主力四打四平。郑洞国自南京回到沈阳传达蒋介石示谕，要求卫立煌打通沈锦线，把主力撤至锦州，卫极力推脱。林彪发起攻打四平的战役，大获全胜。同时，洛阳也被攻陷。毛泽东、周恩来、任弼时率中央机关、人民解放军总部东渡黄河。
为阻止李宗仁竞选副总统获胜，蒋介石扶持副主席孙科参加角逐。在中山陵内，蒋介石向李宗仁摊牌，两人不欢而散。白崇禧借国民大会发言之机挑唆国大代表攻击陈诚，以此煽动众人对蒋介石的不满情绪，为李宗仁拉选票。蒋介石接到毛泽东等渡过黄河的消息后，命人查清下落。毛泽东登五台山拜访清净法师。粟裕不赞成率部渡江南下，希望在中原多打几个大仗。周恩来建议请粟裕来中央面陈理由。
蒋介石在官邸会见胡适，托他转告司徒雷登美国不应当支持李宗仁竞选副总统。胡与司徒雷登交谈后，方知自己中了蒋玩弄权术的圈套。蒋一计不成，又把希望寄托在国会代表身上。他找来心腹毛人凤和张群，研究打败李宗仁的策略。同时毛人凤密报，毛泽东一行可能已抵达阜平。蒋令阜平的潜伏人员动手，置毛泽东于死地。李宗仁竞选副总统胜出，蒋介石大失所望。
粟裕来到西柏坡，向中央解释自己暂时不打算下江南的理由。毛泽东等经讨论予以采纳。这一决策，为日后震惊中外的淮海战役埋下伏笔。为确保粟裕在中原多打几个大歼灭战，中央决定派朱德一同去濮阳。司徒雷登打电话询问蒋介石内阁人选，蒋心中不快。白崇禧再次向蒋提出江淮河汉只能存在一个华中剿总司令部的建议。蒋却执意将司令部一分为二，由刘峙负责徐州。白崇禧失望之余，拒不受命。
潜伏特务刘司务长偷听首长谈话，被警卫发现，刘搪塞过关。特务密报毛泽东的住处，蒋介石立即派出飞机轰炸阜平。毛泽东躲过一劫，随即清除了内奸。蒋介石派桂系大将黄绍竑说服白崇禧就职，白听从了劝告。刘峙上任徐州剿总，准备在河南一带与陈粟大军决战。粟裕提出了“先打开封，后歼援敌”的方案。
