刘猛子等人刚打完胜仗就中了鬼子伏击，奋力抵抗想突出重围，刘猛子断后帮助冯挺老泥鳅逃出自己英勇牺牲。冯挺等人逃回古岭村，冯挺令山本立刻给保罗做手术。
猪三郎欲擒故纵，令渡边率鬼子暗中咬住冯挺等人，意图跟踪他们赶往黑松岭一网打尽。
古岭村内，山本妙手回春，保罗脱离死亡威胁。冯挺和韩玛丽带领队伍离开古岭村，前往黑松岭，但冯挺识破了猪三郎的计谋，率小队绕远道，激起董子晨不满。路上，老泥鳅第一次说起了刘猛子的身世和经历。
黑松岭村中，赵楚元在爱情和任务间挣扎，最后终于理智战胜情感，向杨洪硕报告了李淑元可能发报的事情。而李栓柱检查发报机，证实发报机缺少一个关键零件，无法使用，李淑元只是在摆弄着玩而已。赵楚才如释重负将发报机还给李淑元，“昏迷”中的齐二太古郎听到一切，担心事情将暴露，装疯大闹，先是打伤李淑元，接着又和游击队战士持枪对峙，杨洪硕无奈，安抚好齐二太古郎以后，亲自在房间照顾他，齐二太古郎目的达到，假装昏迷，准备寻机刺杀杨洪硕。
猪三郎率鬼子赶到黑松岭，布下包围圈，等待冯挺和韩玛丽带飞行员前来。
赵楚才和李栓柱奉命出村，去接应冯挺。黑松岭村里，齐二太古郎偷用发报机向猪三郎报告，电报没有发完，李淑元和一个战士无意中闯入。
齐二制造战士小王枪杀李淑元，自己被小王枪杀未遂的假象，杨洪硕和陈队长被枪声吸引，返回民宅。
猪三郎收到电报，命令部队隐蔽向松岭村前进，三浦争当前锋，被猪三郎制止。指挥所内众人被齐二制造的假象迷惑，陈队长将责任归结到杨洪硕身上，要向上级汇报情况，杨洪硕却从李淑元手中发现了电台零件，怀疑李淑元是内奸，决定接冯队长和飞行员。临出发时齐二要求杨洪硕带自己一起去，杨洪硕无奈应允。
猪三郎三浦和渡边井口等人在黑松岭三岔路口埋伏。渡边带队装扮成巡村的样子，进村打探飞行员的情况。杨洪硕和陈队长在接飞行员途中遇到渡边队伍，隐蔽在路边，渡边发现齐二在隐蔽时偷偷留下记号，悄悄将信息用电报告知猪三郎。杨洪硕等人行进中发现之前遇到的鬼子不对劲，商量应对对策，却被齐二用唇语告知了在远处埋伏观望的猪三郎，感觉到情况不对的杨洪硕对埋伏中的敌人发动攻击。战斗的枪声引起冯挺的警觉，安排李栓柱戏子刘保护飞行员和连芳连成，自己带领队伍支援杨洪硕。战斗中匆匆赶来的赵楚才无意间将杨洪硕从齐二的暗杀中救出。
杨洪硕的队伍遭到前后夹击，陷入劣势，老泥鳅带两名伪军舍身冲向敌军，与敌人同归于尽，陈队长带人与敌军展开肉搏，冯杨韩等人战死渡边，冲出重围。
李栓柱戏子刘等人等待着冯挺等人，董子晨趁冯挺等人战斗回来时逃走，引得戏子刘追赶。李栓柱发现杨洪硕的队伍里没有老泥鳅，心知不妙，赵楚才发现没有李淑元，被杨洪硕善意的谎言糊弄过去。
冯挺对李栓柱一顿暴打，众人分析董子晨回去哪里时，却发现戏子刘押着董子晨走了回来，冯挺一气之下险些枪毙董子晨，却被董子晨掏出的小黑盒子震住了。
猪三郎对作战计划没有成功极不满，命令部队对杨洪硕冯挺等人展开搜捕。齐二跟随杨洪硕的部队，给猪三郎留下了青牛岭正觉祠堂的提示。猪三郎随即向青牛岭的伪军发出命令。收到命令的伪军头目邱兴武占领正觉祠堂，伪装成刘宝珠将杨洪硕等人带入祠堂。李栓柱在得知东进支队的队长职务感到非常开心，冯挺则怀念自己逝去的战友以及逝去的爱人，陷入伤感。
韩玛丽从杨洪硕手中的电报中看出内奸是李淑元的上级，而李淑元是清白的，杨洪硕想到李淑元捡到电台和齐二是在同一个地方出现的，众人开始将内奸的怀疑对象转向装哑的齐二，同时怀疑刘宝珠是敌方的人，杨洪硕等人的行踪已经暴露，决定先稳住齐二并试探刘宝珠。得知李淑元已死的李栓柱险些对齐二动手，被杨洪硕拦下，旁敲侧击的提醒他，避免李栓柱打草惊蛇，为了调节气氛，戏子刘在杨洪硕的要求下为众人唱戏。
