党务调查委员会对他在新四军的经历颇感怀疑，并进行了各种调查。而他原来所属的教导总队已和四十六师合编，总队长也被调到二十七军当军长，而师长则是李凤成。
就这样，石永凯在这见到已经升官的张卓如，同时被李凤成安排为四十六师新兵训练处的排长。杨卓如带石永凯去水兵俱乐部喝酒。
赵兰蕙的突然出现让石永凯想起了之前的各种可疑之处。石永凯问起撤退时杨卓如还有士兵炸药的情况，杨卓如把他们和鬼子混战和游过江的逃命经历一一说出。
石永凯在操练士兵，被赵兰蕙找过去见到了沈越之，这令石永凯十分震惊。沈越之说当时是赵兰蕙设计的苦肉计才帮他脱险，而如今其将军委会举办的特种培训班，想让石永凯担任行动教官，主要反共防共。
由于是上层康泽亲自下的调令，石永凯不愿领命却又无可奈何。这其中既有沈越之的真真假假，又有赵兰蕙的计谋，石永凯将这些向袁修国报告。袁修国提议找时机除掉沈越之。
沈越之向石永凯打听“伏击者”陈重阳的下落，石永凯假装一无所知。沈越之猜测石永凯可能就是“伏击者”。
为应对日伪和汉奸对延安的破坏活动，袁玉婷被调到边保工作。有特务试图突袭开会的边区领导而被抓。
袁玉婷审查出沈越之是日本特高科的情报员，隶属于“淑女”情报组织。炸药并未死，他闯进南京国际安全委员会理事费吴生的家，以南京地下抵抗组织委派的身份来找他，要他把雨花台兵工厂火药库的情报传给国军。
李凤成安排石永凯派教导总队去炸毁雨花台军火库，正巧袁修国也需要派人找回曾经被藏在南京地下交通站的电台和密码本，石永凯主动请缨。
赵兰蕙告知石永凯沈越之会安排他在南京行动上的所需。石永凯惊讶于沈越之也去。赵兰蕙告诉石永凯自己正在破解共党密码，破译后交给他，这样石永凯便可凭嘉奖官复原职。
赵兰蕙向石永凯表白，且表示如果他怕死不想去的话，自己可以找别人去，被石永凯拒绝。石永凯送赵兰蕙回去的路上遭人袭击晕倒，赵兰蕙及时把他送到医院。
石永凯问起第一次见面时她到底去做了什么。赵兰蕙只说奉命执行任务。她把自己的手表送了了即将出发的石永凯。
石永凯向杨卓如询问此次一同前往的沈越之是否可靠后，为以防万一又要来国际安全区临时交通的费吴生的地址。
石永凯在路上帮助被日本兵追赶的妇女而被追，他用随身带的钱财从石尾那换得安全区的临时通行证进入费吴生的家中。他在这里见到了同来联络的炸药。
费吴生把拍到的日军屠杀上海的惨烈照片给了石永凯，让他不惜一切代价将其公之于众，同时请求他们搞一些事物分给难民营里的人。
石永凯他们凭一口流利的日语假装给长官送情报的日本兵，糊弄开补给站的日军哨兵。
