炸药带上肖汉乾的母亲，想蒙混过江北，却被检查的石尾拦住，其实是石尾看上炸药脖子上的玉佩。那玉佩是炸药媳妇给他的传家宝，炸药一怒之下抢枪逼石尾不敢乱动，并抢得一部电台。
炸药的行动让石永凯惊讶，但这却是长波电台无法用于联络武汉的组织。为防止暴露，石永凯禁止炸药再私自行动，但是炸药不服，一心想弄来台管用的。费吴生见状跟去却把他跟丢。
炸药混进了日本舞厅，趁日军官喝醉搞到了一身行头和枪，回来后洋洋得意，却被石永凯盘问且严禁再私自行动。
永野对石尾丢失电台十分生气。石尾想起了多次在不同场合出现的石永凯，不禁怀疑。沈越之拿来照片叫他辨认并得以确认，日军开始布置抓捕计划。
袁玉婷带石永凯去支那派遣军特务部南京事务所——日本共产党与中共联手在敌人特务机关成立的秘密反战组织，他们需要和他们取得联系方可间接联系到武汉。两人商量去吉仁公馆通过交换情报来打听消息。
两人叫吉仁公馆时，却发现这里刚刚被日军捣毁，只好先行离开再作打算。
为防被敌人发现，石永凯和袁玉婷躲进旁边的咖啡厅坐下。他们在里面发现了和自己同组织接头方式一样的寻人启事，但石永凯却提议装作不知，以防有诈。
他们被一个形迹可疑的哑巴拍了一下，分析中偶然发现了电台。两人将电台带走并给组织发报。
袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凯却不同意。因为沈越之不光知道一份特密的战略情报，更故意制造过自己被杀的假象，因此在一切秘密尚未被揭开前，不可以轻易杀掉。
武汉参谋部收到他们的电文，译电员看使用的是没被加密的通用电码，不以为意就当作垃圾扔掉。赵兰蕙发现这是封南京发来的电报后，将译电员痛批，并向李凤城表示疑惑石永凯是如何搞到大功率电台的。杨卓如告知石永凯出发前曾从他这打听过备用的联络方式。李凤城怀疑杨卓如是被安插在情报部的眼线。杨卓如向参谋部申请去南京协助石永凯，却因各个部门对此事推来搡去的不作为态度痛心疾首。
沈越之根据寻人启事去吉仁公馆打听石永凯下落却未果，便又去找周永民，并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党，提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。
中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯，他想到利用日本人的报复心理用假情报实现轰炸兵工厂的计划，便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报，果然上当，建议航空部队对长江马当要塞实施轰炸。
石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪肖汉乾到肖家，趁肖汉乾离开进去找肖母，却被误解。
石永凯将肖汉乾说成是为国做事，说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字，惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善，就能去武汉母子团聚。
