尽管在药效作用下，周永民对永野的回话仍驴头不对马嘴，让永野无可奈何。费吴生借来贝拉先生的汽车，带着乔装成日军的石永凯和费吴生出发去日军导航站。
在导航站，面对永野的盘问，费吴生假装成德国《民族主义报》的记者，谎称来专程采访亲王阁下。
永野看到车牌是德国制造，并向报社打电话求证，所幸没有发现。但永野却对石永凯怀疑起来，最后在不知真相的石尾的帮助下得以蒙混过关。
不断有人袭击日军让永野疲于应对，他不断派出部队抓捕，却总也抓捕不到。他猜测袭扰者是专业军人，便不断增加兵力，因此放松了对石永凯他们的警惕。
导航站里，几人遇到在里面为日军工作的中国技术专家肖汉乾。他自诩为反战主义者，倡导中日和平，认为两国应该情同手足，却看不清日军所谓大东亚共荣的侵略本质。
导航站里有一个小孩手戴太阳旗臂章，费吴生教育他是中国人，中国没有灭亡，作为中国人就不应该带这种破东西，以此教育麻木的肖汉乾。
石永凯从肖汉乾那里打听到日军飞行员的训练内容和三个轰炸机队的部署情况，但提出要肖汉乾帮更深层次忙的时候，对方却表示自己从未伤害过同胞，如今之所以委身于此是因为要照顾老母亲。为了母亲，他不能死。
突然警报声响起，日军赶来。紧急时刻有人突然出现，用掷弹筒重创日军，使得石永凯他们得以逃脱。
日军死伤多人，乱作一团，袁玉婷趁机出现在石永凯面前，他们才知道原来那个袭扰日军的人就是她。
由于日军加派了兵力搜索，而他们只有弄清楚日军的部署才能顺利逃脱，而想知道部署就需要一部电台。
石永凯想到一个训练时候的方法，他们来到半山腰，找到了日军的一个流动哨。流动哨的防卫并不严密，几人在相互配合下拿下了日军。
肖汉乾从日军军营里带回剩下的饭给母亲吃，被母亲大骂。肖母责令他背功课，背岳飞为大宋江山宁死不屈精忠报国的气节，好提点儿子不忘国耻。
费吴生对第一次亲眼见到共产党战士的袁玉婷兴奋不已，他从任职于西门子公司同时是日军技术顾问的朋友雷伯那里搞来了雨花台军火库的内部照片，其规模和坚固程度让几人惊讶。
石永凯思索着日军航空大队和中队的飞机总量和载弹量，心里盘算出一套炸毁兵工厂的办法。
