炸药从妓女那快活好了要走，由于身上钱少被妓女鄙视，并嘲讽他大烟也不敢抽不像个男人。炸药不服也跟着抽了起来。
傀儡总理说话做事一举一动必须听从日军军官松本的要求，因此面对记者时心里难免愤懑。就在其照读声明的时候，石永凯突然从人群中袭击他后劫车往大东亚旅社逃跑。松本为保护总理被射杀。肖汉乾包了个黄包车，却被黄包车敲竹杠。他愤怒说出自己是国军上尉的身份，没想到对方根本不以为然，叫上几个人把他扒了干净。
永野得到“淑女”来电，得知有三个我军特务已潜入汉口，便向高桥请求抓捕。高桥却根据目击认定现场行刺的只有一个人，并且当下重要的是先带总理去苏蔓珍那救治伤情。
在苏蔓珍那，永野说自己抓住一个特务，但对方临死前为保护东西把自己毁容，以此来提醒苏蔓珍。
石永凯让炸药和肖汉乾去宪兵队杀永野，自己去找苏蔓珍帮忙解决新的住处。
石永凯来到医院，继续以松本的身份和苏蔓珍见面，结果被苏蔓珍戳穿他根本就不是什么松本，因为报纸上已经登出松本被刺身亡。
炸药和肖汉乾佯装成永野的朋友来给永野送一封信，结果永野直接出现认出了他们，带兵追击。
两人分头逃跑，炸药撒满地的假币使路旁的乞丐乱做一天哄抢，永野下令停止追击，直接去大东亚旅社守株待兔。
石永凯已经回到旅社，茶房立即提醒他已经被前台侍从认出并已经报告给宪兵，让他赶紧撤离去找苏蔓珍。石永凯还未来得及打听清楚对方身份，对方已经离开。
永野来到旅店并未直接上楼抓捕，而是派兵埋伏在楼下等人到齐后一网打尽。但炸药并未往旅馆回，而是胡乱跑进了一个工地，其中一个叫张高耀的码头帮派头子认出了他，帮他从两名盘查的警察那里解了围。炸药才得以得知对方也曾是驻守在南京的国军军官，被日军打散后被任援道长官收编，参加了苏浙皖绥靖军，再后来又由于受伤离开了军队，如今在上海搞起“三十六友会”，专做码头生意。如果炸药需要的话，随时来找。
石永凯翻出旅店，跑到另一个旅店，茶房正好又在那里出现，但并未向他说其他情况，而是提醒他带好良民证。石永凯在面馆吃面，从同在吃面的巡警那里听到日本宪兵宣称已经击毙的人是替死鬼。石永凯立马离开被日本军官察觉，石永凯抢了一辆军用卡车逃跑。
肖汉乾根据开始商定的计划去找苏蔓珍，并告知了自己身份，却被苏蔓珍警惕好嘲笑。逼不得已下，肖汉乾掏枪顶住她却反被夺去。
