肖汉乾侦探到地下党发送名单的电台，向赵兰蕙汇报。由于石永凯告知了赵兰蕙自己去见蓝衣社的人是受肖汉乾的的委托，这本身也让赵兰蕙对肖汉乾产生怀疑，为了扒出两人的真相。她在审讯室对两人进行严刑拷打。最终肖汉乾称自己之所以见重庆的人完全是为了做黄金的生意，才算暂时打消赵兰蕙的怀疑。
石永凯被送进医院治疗，武田将此事告知了袁玉婷。石永凯从赵兰蕙那得知日军情报处特高课的详细分工，不禁有些惊讶。而其如果想除掉特高课这样的组织，就必须拔除其中每个环节的人。赵兰蕙给石永凯安装了一部专用电话。
二丫来找肖汉乾，被赵兰蕙请去了“鸿门宴”，当场将其捕获以弄清其来上海的目的。
石永凯给袁玉婷设计以假乱真的戏码，利用赵兰蕙喜欢听戏的特点，安排开会地点设在听戏的大舞台。但开会需要三天时间，这让袁玉婷有些担心。
为打消袁玉婷的担心，石永凯提出把会议安排在常有商人谈买卖的的贵宾室，并打着庆祝和平运动和汪伪政府还都南京四周年。但这仍令袁玉婷有所怀疑，因为他跟赵兰蕙之间的关系，未经组织同意就潜入敌内部的事情无法令人信服。对此，石永凯一一做了解释，并说出自己心中最欣赏和爱的人，就是袁玉婷。
赵兰蕙威胁肖汉乾，如果二丫不说出抛弃小孩，在重庆情报处待了三天后来上海找他的真正原因，就把二人带到宪兵队。
肖汉乾自己不想死，更不想让二丫死，只有决绝的抽打二丫让她说出真话。最终，二丫说出孩子被重庆扣押，自己必须为蓝衣社除掉汉奸肖汉乾，孩子才有活的机会。
就这样，赵兰蕙亲手枪杀了二丫。而石永凯则通过了袁玉婷的问询，获准恢复中共共产党党籍。石永凯抱头痛哭。
赵兰蕙把肖汉乾亲手枪杀二丫的事情告诉了石永凯，石永凯愤恨是赵兰蕙从中作梗。而赵兰蕙却突然提出想和他远走天涯，不想失去。
大舞台的戏开演到第三天，也是中共会议进行的第三天，戏院莫名出现了很多生面孔。
石永凯在戏院门口遇到了肖汉乾，肖汉乾故意说看到了邱巧云，让石永凯误以为他要报复。
