借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。
石永凯假装自己是日本特务，并欺骗说沈越之是代局长安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国军师长的家里，且用的是川军军用长波电台。
赵兰蕙听到他们的对话，待石永凯一出来，就表示没想到自己爱上的竟然是个汉奸，还说石永凯明知兵工厂被转移却还故意引导飞机轰炸。石永凯惊讶于她知道这些，赵兰蕙却说自己是为了保护他，因为情报部很多人都对他不利。石永凯意识到这其中必有企图，于是决定先回到特训班。
敌后空降的集训越来越密集，炸药请肖汉乾帮忙从顾小雅那带点药品去前线卖。他们被空降到前线，才发现降落在一个不知是王家集还是黄家集的地方，且谍参队也没有和行动队降落在同一地点。为防止谍参队被日军抓获，大家分头行动让杨卓如原路返回寻找他们，石永凯则带上炸药和肖汉乾进镇公所摸索情况。
炸药因为带了药品而没法带弹药，就从肖汉乾那要来一些。酒铺老板被迫带女人伺候日军军官，被炸药抓去。
盘问后得知了黄家集和镇公所的日军部署情况，兵的到了电台的具体数量和位置，这让大家意识到这里可能是一个日军大队的指挥部所在。石永凯和炸药商量让肖汉乾化妆成女人潜入镇公所实地侦察。
永野抓到了降落错地方的三个国军谍战队里的两人，将他们带回镇公所审问。各种威逼利诱没有凑效。
杨卓如只找到一个谍战队友，赶来告诉大家另外两个已经被日军抓获。为了防止日军加急审问出我军部署，石永凯决定趁夜突袭镇公所。但是杨卓如担心驻扎在黄家集的日军联队一旦增援就会失控，于是让另一名谍战队员发报给王家集附近的我军一二四团，以牵制日军，声东击西。
永野侦测到电台，让被抓的谍战队员翻译，队员宁死不从，日军残忍使用各种手段逼迫。
肖汉乾化妆成女人随酒铺老板进入镇公所，一二四团也发起佯攻。日军参谋命令各个小队支援，正准备轻浮“美女”肖汉乾的中佐却突然发现这根本不是个女人而暴怒。在外埋伏的石永凯他们和肖汉乾一起，对镇公所里的日军发起了猛攻。
战斗中，肖汉乾和日军中佐纠缠在一起，中佐把汉乾手里的枪夺了去躲在屋里拒不投降。趁中佐不小心，肖汉乾将其杀死。
