龙舟得气急败坏，把这惊人的消息告诉了万师父和心莲。看到阿陆的奇形怪状，万师父气得差点吐血，心莲也觉得丢脸到家了，父女二人加上龙舟得，软硬兼施，逼阿陆立即辞工回家，连宝寅见了，也愤然要跟他断绝来往。紧接着马修带来了芳华，也看到这一幕，对阿陆自我作贱，芳华很不谅解。阿陆面临前所未有的孤立。
义龙虽然粗豪，但是对于误杀赵社主之事，始终心存疑惑，私下约了心腹小六决心往事发当时的澡堂寻找蛛丝蚂迹。半路上，他遇见了被路人小孩围观耻笑的阿陆，侠肝义胆的义龙又促使自己向阿陆伸出援手，不假言词、面恶心善，给被师父拒于门外的阿陆送去一捧热包子。
毕竟宋威廉从小在洋行打滚，有过来的人经验，他看出了阿陆勇于尝试，出奇制胜的聪明，啧啧赞赏。一语惊醒梦中人，芳华这才恍悟，她竟没有理解阿陆的苦心。 晨雾迷蒙中，阿陆毅然背起留声机，孤独地走在弄堂里，准备面对又一天异样的眼光和羞辱。芳华从晨雾中飘然而来，会心一笑，义无反顾和他并肩而行。
翠儿兴奋地来到宝寅的店铺，拐弯抹角地说出自己想买一套嫁衣，来体现女性独有的温柔。宝寅则对她说温柔不能单靠一件衣服来体现，那关键在于自己的内心和品性。 本来就奇怪的小丑身边多了个女学生，简直成了爆炸性的新闻，记者们争相采访，看稀奇的民众水泄不通。芳华和阿陆一唱一和，介绍起了留声机，达成了最佳广而告之的效果，花耶洋行滞销的留声机很快被一抢而空。 阿陆经过与汉斯和马修的斗争，汉斯和马修不得不和阿陆正式签约。
心莲找到芳华说出自己对阿陆情真意切，希望芳华劝他回到裁缝店过安份的生活。芳华此时以很支持阿陆的想法，并不把心莲的话放在心上。 不速之客陈忠，举止诡异，言语闪烁探听着心莲身世，万师父不由得起疑。陈忠刚走，杨副爷就赶到逼问万师父要他交出心莲，万师父不肯被杨副爷用刀刺伤。
严刑逼迫万师父交出心莲，万师父宁死不屈，带着刀伤冲破重围，赶在心莲回来路上向心莲发出警告，并郑重告知心莲，她的确不是亲生。心莲肝胆俱裂，在最危急时，也不肯丢下万师父自顾逃命，双双被追至的翠儿等人断了去路。万师父伤重含恨而终，心莲孤身无援，被杨副爷押走。 阿陆和芳华虽然受到马修等人的奚落，然而真挚却让阿陆和芳华感到了彼此的爱意，但是回到现实中，两个人必须分开，离别时两人互道珍重，心下明白，再也不会相见。
回到裁缝店，赫然看到师父的尸体，听到心莲失踪的消息，阿陆几乎崩溃，失魂落魄之下，他求助于义龙，义龙极为震惊，十分挂念心莲。 深深自责也波及芳华，他以为，若不是心软，拒绝不了芳华，心莲和师父便不会发生不幸。阿陆的指责令芳华受伤甚剧，从此心灰意冷，二人刚萌发的情愫硬生生被懊悔掩埋。
汉斯和马修的野心日益膨胀起来，他们决定利用伊娃扩大自己的势力，染指广州的民族工业。 阿陆漫无目的地四处寻找心莲，遇到从澡堂探究误杀社主因由走出来的义龙。听说心莲失踪，而当时阿陆却不在她身边，义龙差点要了阿陆的命，他却不知道自己暗中查探误杀案情的举动，已经被陈社主盯上。
芳华虽与阿陆决裂，也心系着心莲的命运，打算即使走遍天涯角，也要把心莲找到，还给阿陆。芳华和佩佩打算扮了男装，假借寻花问柳，打探心莲的下落。然而在街上，芳华又与阿陆偶遇，两个人的心里又是另一番滋味…… 陈社主害怕夜长梦多，于是催促翠儿赶紧和义龙成婚，并且主动提出为翠儿操办婚礼，翠儿满心欢喜。
心满意足的翠儿偶然发现杨副爷打算把心莲卖到青楼，面对正在四处寻找心莲下落的义龙，嫉妒让翠儿隐瞒了真相。 陈社主设计让义龙误打误撞地进了翠儿的洞房，义龙虽然酒醉却坚决不同意和翠儿成婚，然而在陈社主的威逼利诱下，义龙陷入两难的境地……
