沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌和严成也有生命危险，危机之时,姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后,为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。
向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑(翡翠)出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。
夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。 明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。
姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……
众人熟睡，李斌不能成眠，忍不住逃出住处找水玲珑互诉心事，虽然他没有猜到水玲珑是龙，但从种种迹象推测，知道其中定有跷蹊，水玲珑因为答应过元宝要守着自己身份的秘密，没有说出来，两人心领神会，尽在不言中，李斌爱惜的将水玲珑拥入怀中。
飞龙天池，水玲珑高兴的向天大叫：父王，水玲珑有心上人了!被困在冰窖龙王感应到水玲珑的呼唤，眼睁睁大，发出欢叫……父女心灵感应。 水玲珑心情大好，便做了个雪球，踢起来。
突然，雪球竟然会回头，原来，踢球的竟然是姚烈，两人突然感受到一种故人的感觉，便踢起球来……，往事历历在目，二人终于想起当年水玲珑跟小白龙踢龙珠的情形，水玲珑、小白龙!奔向对方………水玲珑与姚烈相认，姚烈带水玲珑见她的哥哥龙太子，水玲珑高兴终于找到亲人了。
水玲珑打探龙王的消息，众龙面面相觑，不敢告诉她龙王已经被皇帝抓去，生死不明，骗她龙王在修炼。水玲珑和姚烈在屋顶上回忆往事，姚烈倍感甜蜜。水玲珑总是听到龙王的歌声，那是龙王与她的感应。众龙骗她，龙王还在东海!水玲珑坚决去找爹爹，众龙实在无法隐瞒，告诉水玲珑龙王可能已经遭遇不幸。
吉利为追求玉娇龙，要元宝去黏她、缠她、求她。岂料，长公主刚巧心病发作，元宝不断找娘，勾起长公主对儿子的思念，便当元宝是儿子，还跟元宝回家，宴请众小孩大吃一顿。吉利本打算追求玉娇龙，却见来了一个更好的，以为飞来艳福。
岂料，长公主踩到地上的杂物碎片，滑到地上，头撞了一下，突然清醒过来。对元宝的态度马上大转变。吉利大为失望。姚烈潜入密室中，发现方士用独角龙来试验毒液。
他却无法救独角龙，痛苦、自责。回龙洞后，他希望闭目集中精神，请龙王也赐给他能力，好找到龙王，找到救独角龙的方法!永远当龙公主的守护神，让她永远开心、快乐!
水玲珑从外进来，刚好听到姚烈的真情留露，感动的抱着姚烈，水玲珑流露的是兄妹情，姚烈却误会是真爱………。伏魔兵团将独角龙作为武士们训练的目标，姚烈看在眼里，痛在心中。
